Im Bereich Management steuern Sie sämtliche administrativen Prozesse. Neben der Online-Materialbestellung von Antrags- und Verkaufsunterlagen können Sie Ihre Mitarbeiter und Untervermittler verwalten sowie Ihre archivierten Provisions- und Courtageabrechnungen einsehen. Hier können Sie auch Nutzungsrechte vergeben, wie beispielsweise für die Portfoliotools oder für das Kundenportal. Darüber hinaus können Sie die elektronische Formularsammlung nutzen und Veranstaltungen online buchen.

Die World of Finance verfügt zusätzlich über umfassende Marketing-Funktionalitäten für Berater. Diese reichen über die Bestellung von individualisierten Werbemitteln bis hin zu abrufbaren Mailingaktionen für Kunden inklusive postoptimierter Aussendung.

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