KompetenzFeld Investmentfonds.

Unser Produktportfolio umfasst nahezu alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Dies sind derzeit etwa 8.000 Fonds von etwa 200 Kapitalanlagegesellschaften. Sie entscheiden, für welchen Ihrer Kunden eine unserer Plattform-lösungen infrage kommt oder ob Sie dem Fondsdepot direkt bei
der Kapitalanlagegesellschaft den Vorzug geben. Unsere Plattformlösungen bieten den Vorteil, dass bisher bei Fremd-instituten verwahrte Fondsbestände mit einem Übertragungs-formular courtagewirksam in Ihren Betreuungsbereich übertragen werden können.

Unsere Beratungs- und Portfoliotools in Verbindung mit unserem umfassenden Fonds-Research liefern Ihnen Entscheidungs- und Argumentationshilfen für die Wahl der richtigen Fonds und der passenden Portfoliostrategie.

Unsere Fondsempfehlungen unterliegen einem mehrstufigen Prozess: Basis dafür sind konjunkturelle Prognosen, die unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikogesichtspunkten die grundsätzliche Vermögensstruktur innerhalb verschiedener Anlageklassen bilden (Basic Asset Allocation).

In einer zweiten Stufe versucht das Research mittels etablierter Kapitalmarktmodelle und eigenentwickelter Methoden kurzfristige globale Markttrends frühzeitig zu erkennen und Empfehlungen abzugeben. Das duale Analyseverfahren berücksichtigt sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. Die qualitative Analyse soll Stärken und Schwächen der Fondsgesellschaften und ihrer Fondsmanager erkennen, während die quantitative Analyse Performance und Risikokennzahlen errechnet, gewichtet und die Favoriten durch einen Peergroup-Vergleich herausfiltert. Dieser Research-Prozess ist u.a. Grundlage unserer laufend aktualisierten JDC Masterliste Investmentfonds, die angeschlossene Berater in puncto Produktqualität von der Produkthaftung freistellt.