 Um Kunden mit hoher Informations- und Analysequalität beraten zu können, verfügen Vermittler innerhalb der World of Finance über Vergleichsprogramme aller Sparten sowie ein vollständig integriertes Beratungs- und Dokumentationstool. In wenigen Schritten können die wichtigsten Kundendaten und deren bereits bestehende Versicherungen erfasst werden. Unmittelbar nach der Erfassung erstellt das Online-Tool in den Sparten Leben-, Kranken- und Sachversicherungen je ein Gegenangebot, das im Leistungsumfang mindestens gleichwertig oder besser ist und, wenn möglich, in der Prämie günstiger. Automatisch wird ein Beratungsprotokoll generiert. Selbstverständlich können Sie auch eigene VVG-konforme Angebote für PKV, Leben & BU sowie SUH in unseren speziellen Lotse-Programmen erstellen.
Ergänzend steht Ihnen als Berater dann eine Zusammenfassung zur Verfügung, aus der auf einen Blick die Leistungsvorteile und Beitragsersparnis zu erkennen sind. Bei der Erstellung von individuellen Risikoanalysen für Kunden kann auf gespeicherte Leistungswünsche zurückgegriffen und so auf Knopfdruck das jeweils passende Angebot generiert werden.
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