Optimales Kundenmanagement.

Über das Beraterportal erhalten Sie nicht nur die Stammdaten Ihrer Kunden und Interessenten, sondern auch umfassende Vertrags- und Depotinformationen. Der Bereich Vertragsverwaltung informiert Sie über den Status Ihrer eingereichten Verträge und Zeichnungsscheine. Aktuelle Übersichten der Kundenumsätze im Versicherungs-, Anlage- und Finanzierungsgeschäft erhalten Sie konsolidiert in einem Vermögensbericht. Da das System Zugriff auf unsere Portfoliotools hat, können Sie individuelle Anlagestrategien entwickeln oder per Knopfdruck Kundenportfolios optimieren.

Sämtliche Reports können in verschiedenen Dateiformaten abgespeichert, ausgedruckt oder per E-Mail in Form einer PDF-Datei an Ihre Kunden versendet werden. Zahlreiche, untereinander kombinierbare Such- und Filterfunktionen ermöglichen ein zeitsparendes und zielgerichtetes Informationsmanagement.

Die Kundenverwaltung der World of Finance bietet zusätzliche Eingabefelder für Besuchsprotokolle, Gesprächsnotizen und ein Archiv für kundenspezifische Dokumente. Und auch die nach MiFID, VVR/VVG zu Ihrer Haftungsminimierung erforderlichen Beratungsprotokolle (Risiko- und Selbsteinschätzungsfragebögen) können hier von Ihnen archiviert werden. Bei Bedarf sind die chronologisch abgespeicherten Informationen schnell und komfortabel aufrufbar.

Der Alarmmanager erinnert kundenbezogen an wichtige Termine und Ereignisse auf Kunden- oder Depotebene. Mithilfe der Watchlist definieren Sie Kunden und Produkte, die Sie tagtäglich im Blick haben möchten.