Beraten, genau wie Sie es wollen

Werden Sie mit Jung, DMS & Cie. zum selbstständigen Finanzberater

Sie wollen wirklich erfolgreich beraten, statt nur vorgegebene Produkte Ihrer Bank oder Sparkasse zu „verkaufen“? Sie wollen, dass Ihre Kunden zufrieden sind und nicht Ihr Arbeitgeber? Dann beenden Sie Ihr frustrierendes Dasein als Bankberater und machen Sie sich als Finanzberater selbständig.

Als eine der größten Service- und Technologie-Plattformen für Finanzdienstleister in Europa bietet Ihnen Jung, DMS & Cie. mit umfangreichen Services und Dienstleistungen eine perfekte Heimat für Ihre neuen beruflichen Ziele.

Voraussetzungen

Sie sind auf dem besten Weg, Ihr eigener Chef zu werden.

Für den Wechsel in die Selbstständigkeit benötigen Sie einen Partner, der Ihnen mit Rat, Tools für Beratung und Verwaltung und natürlich Vertriebsideen beiseite steht. Jung, DMS & Cie. hilft Ihnen bei diesem entscheidenden Schritt. Als ausgebildeter Bankkaufmann/-frau haben Sie in der Regel die notwendige Qualifikation, um Kunden in Finanzfragen beraten zu dürfen. Auskunft über eine Anerkennung ihrer bisherigen beruflichen Expertise für den §34f GewO erfragen Sie beim Gewerbeamt oder ihrer zuständigen IHK.

Wenn Sie zusätzlich als Versicherungsvermittler agieren möchten, benötigen Sie zusätzlich eine Erlaubnis nach §34d GewO. Weiterbildungsmöglichkeiten finden Sie dazu in der JDC Akademie.

Fintech heißt bei uns AdvisorTech:

digital PLUS persönlich

Nutzen Sie die Digitalisierung und profitieren Sie von eigenentwickelten Lösungen für Berater. Diese Infrastruktur für Makler erhalten Sie exklusiv mit einer JDC Anbindung. Die digitale JDC Infrastruktur ermöglicht Ihnen, so zu beraten, wie Sie sich das vorstellen: schnelle Recherche, guter Überblick, wenig administrativer Aufwand – damit Sie Ihre Kunden insbesondere bei komplexen Anlage- oder Absicherungslösungen persönlich und digital betreuen können.

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Die Kunden-App

Die Fintech-App allesmeins, sichert Ihnen Bestände und hilft bei der Kundenakquise. allesmeins ist eine Smartphone-App, mit der Ihre Kunden Ihre Beratung nur einen Fingerwisch entfernt dabei haben. In dieser App werden alle Versicherungen aufgelistet, die der Kunde einpflegt. So wird allesmeins für Sie zum Vertragssstaubsauger. Denn mit jedem Vertrag, der Ihnen zugeschlüsselt wird, haben Sie besseren Überblick für eine ganzheitliche Beratung.

Das Beraterportal

Die World of Finance (WoF) ist die kostenfreie Beraterplattform und Ihr Zugang zu zahlreichen Rechen- und Vergleichstools sowie umfassenden Produkt- und Abwicklungsinformationen. Hier erhalten Sie Übersicht über Provisionen und Courtagen, haben ein Beratungscockpit mit relevanten Informationen für Ihren Arbeitsalltag, alle Adressdaten und Verträge Ihrer Kunden sowie neueste Vertriebsideen aus allen Produktbereichen.

Die Kundenverwaltung

Selbstverständlich verfügen Sie in der WoF auch über ein umfangreiches Kundenverwaltungssystem. Und, wenn Sie vom Einzelmakler zu einem Vertrieb wachsen, bietet Ihnen unser “iCRM” ergänzende Vorteile in der Kunden- und hierarchischen Mitarbeiterverwaltung.
Über definierte Aufgaben können Sie Ihre Mitarbeiter delegieren und die Ergebnisse einsehen.

Jetzt Testzugang beantragen!

Fortbildung für selbstständige Bankberater

Weiterbildung, wie Sie es wollen: modular und ganzheitlich

Als erfahrene Service- und Technologie-Plattform bieten wir Ihnen natürlich auch hier laufend neue, umfangreiche Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir unterstützen Sie bei fachlichen und regulatorischen Fortbildungen, damit Sie immer up-to-date sind.

Vertriebstipp: JDC Haftungsdach
Die Alternative für Bankberater.

Unter unserem Haftungsdach bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Investmentfonds und ETFs sowie ausgewählten Vermögensverwaltungen verschiedener etablierter Manager. Als Berater im JDC Haftungsdach benötigen Sie keinen eigenen $34f GewO.

Als Tied Agent (vertraglich gebundener Vermittler) profitieren Sie inunserem Haftungsdach von kompetenter vertrieblicher Unterstützung, einem erfahrenen Team für Qualitätskontrolle und Compliance. Damit sind Sie gesetzlich und regulatorisch immer auf der sicheren Seite.

Umfassende Marketing- und Vertriebsunterstützung für Ex-Banker

Ihr Ziel ist es, dass Sie Kunden kompetent und umfassend beraten, denn nur zufriedene Kunden bleiben auch langfristig Ihre Kunden. Neukundengewinnung erfordert Zeit und Kreativität – hier bieten wir unsere Hilfe an:

Damit Ihr Geschäftserfolg auch künftig wächst, bieten wir Ihnen umfassende Marketing- und Vertriebsunterstützung, die keine Wünsche mehr offen lässt.

Werden Sie jetzt Poolpartner bei Jung, DMS & Cie.!

Kontakt

Fragen zur Selbstständigkeit als Finanzberater?

Hier finden Sie alle Informationen und Anbindungsunterlagen als Download.

Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns einfach:

Jung, DMS & Cie. AG
Kormoranweg 1
65201 Wiesbaden

Tel: +49 611 3353-500
service@jungdms.de

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