Partner für Großkunden und Vertriebe

Service und Infrastruktur statt Innendienst und Personalkosten

Jung, DMS & Cie. bietet einen Rundum-Service für Vertriebsstrukturen, Vermögensverwalter, Banken und Sparkassen an. Das beginnt bei der IT-Infrastruktur, wie einer Daten- und Beratungsplattform mit SSO-Zugang, umfasst volle Unterstützung bei Datenmigration und beinhaltet die Datenversorgung über Schnittstellen zu vielen Onlinerechnern. Selbstverständlich können Sie Ihr Vertriebsportal durch uns individualisieren lassen, so dass Provisionsabrechnungen und Beratungsprotokolle genau nach Ihren Vorstellungen funktionieren und aussehen.

Digitale Plattformen

Mit iCRM stellen wir Ihnen ein sicheres System für Ihr Business zur Verfügung – auf Wunsch auf eigener Serverumgebung. Damit bekommen Sie die Übersicht über Kundendaten, Vertragseingänge und als Highlight eine Courtage-/Provisionsvorschau für die nächsten Monate. Sie erhalten Planbarkeit und die Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren. Wichtig dabei: Wir passen das System für Sie an, so dass es zu Ihrer Hierarchie passt, mit verschiedenen Prozentsätzen oder einem Punktesystem. Absprünge in Vergleichsrechner sind ebenfalls vorhanden. iCRM ist eine ganzheitliche Beratungsplattform, mit der Sie den gesamten Beratungsprozess abdecken können.

Abwicklung und Abrechnung

Interne Abwicklung ohne Personalkosten und trotzdem besten Service geniessen: Jung, DMS ist spezialisert auf Vertragsannahme, -abwicklung,- weiterleitungen sowie Digitalisierung und Dokumentation. Wir bieten mit Technologie und Personal die Dienstleistungen, die Sie brauchen ohne fixe Personalkosten und einem Innendienst-Apparat.

Rechtssicher dokumentiert

Unser digitaler Service für Sie: Sie erhalten innerhalb von 36 Stunden alle Dokumente in digitaler Form in Ihrem iCRM. Damit erfüllen Sie rechtliche Standards und das ganz bequem und in digitaler Form. So können Sie papierfrei jederzeit auf Ihre gesamte Beratungsdokumentation zugreifen – einfach und schnell. Übrigens: Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung einer rechtlich einwandfreien Beratungsstrecke benötigen – wir unterstützen auch hier.

Exklusivprodukte für
Ihr Unternehmen

Jung, DMS & Cie. kennt den Markt. Daher können wir Ihnen maßgeschneiderte Fonds für Ihren Vertriebsweg bieten. Das Produktmanagement Investmentfonds bringt Sie in Kontakt mit Fondsvermögensverwaltern, die aktiv- oder passiv-gemanagte Fondslösungen für Sie umsetzen. Aber auch im Bereich Versicherungen sind individuelle Lösungen möglich. Eine Anlagemöglichkeit mit Versicherungsmantel ist für Ihre Kunden ebenso attraktiv wie sicher.

Sie haben eigene Produktvorstellungen?
Sprechen Sie mit uns und setzen Sie die Segel für Ihren Vertriebserfolg!

Produkte und Konzepte?

Trainings und Schulungen

So bleiben Ihre Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand

Jung, DMS & Cie. schult Ihre Mitarbeiter und sichert Ihnen so einen wichtigen Wissensvorsprung. Das gilt für technische Beratungshilfen, wie Onlinerechner und regulatorische Neuerungen ebenso, wie im speziellen für Beratungsansätze und Konzepte wie DEFINO, einer wissenschaftlich fundierten Bedarfsanalyse. Als erfahrene Service- und Technologie-Plattform bieten wir Ihnen daher laufend neue, umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Kontaktieren Sie uns

für eine ganzheitliche Betreuung von Vertrieben und Großkunden

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Stefan Woitkus

Sales Consultant Großkunden
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