Die Alternative als VV-Advisor

Keine eigene KWG-Lizenz?
Holen Sie sich Ihren eigenen Vermögensverwalter ins Boot!

Sie bieten Ihren Kunden eine umfassende Palette an Einzelfonds und anderen Investmentmöglichkeiten. Doch manchmal wünschen Sie sich etwas „ganz Besonderes“, das ganz genau auf die Wünsche und Anlageziele Ihrer Kunden zugeschnitten ist.

Warum holen Sie sich nicht Ihren eigen Vermögensverwalter zur Seite, der das Vermögen Ihrer Kunden individuell managed?
So benötigen Sie keine eigene BaFin-Zulassung und KWG-Lizenz!

Als markterfahrene Service- und Technologie-Plattform bieten wir Ihnen über die BB-Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft (BBWV) ausgefeilte Private-Label-Strategien für die individuellen Vermögensverwaltungslösungen Ihrer Kunden.

Die Vorteile für Ihre Kunden

Ihr Partner BBWV
Die BBWV ist selbst Vermögensverwalter, arbeitet aber auch mit anderen, renommierten Kapitalanlageexperten oder Vermögensverwaltern zusammen. Somit profitieren Ihre Kunden von exklusiven und jahrelang erprobten, erfolgreichen Anlagestrategien.

Niedrige Mindestanlagesummen
Im Gegensatz zu einem privaten Mandat bei einem Vermögensverwalter, das es in der Regel erst ab Einstiegssummen im gehobenen sechsstelligen Bereich gibt, ist eine Private-Label-Vermögensverwaltung über die BBWV schon zu wesentlich geringeren Anlagebeträgen möglich.

Komfortable Asset-Allokation
Ihre Kunden müssen sich um nichts kümmern. Die Asset-Allokation wird – gemäß der vereinbarten strategischen Ausrichtung – von der BBWV und seinen Partnern ohne umständlich wiederkehrende Unterschriften und Kundenaufträge gemanagt.

Standardisierte oder individuelle Strategien
Dabei können Ihre Kunden aus sechs bereits bestehenden Label-Strategien auswählen. Auf Wunsch entwickeln wir mit Ihnen im Kundenauftrag auch komplett individuell ausgerichtete Portfolio-Strategien.

Erfolgreiche Vermögensverwaltung erfordert hohen Zeitaufwand, gepaart mit Kompetenz, Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Antonio BiondoGeschäftsführer BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH

Vorteile für Sie als “VV-Advisor”

Eigene Fondskonzepte entwicklen

Sie können Ihren Kunden über unseren Vermögensverwalter eigene Private-Label-Strategien sowie individuelle Anlagekonzepte bieten und punkten damit als kompetenter und ganzheitlich agierender Berater.

Erfahrener Asset Manager

Der Vermögensverwalter behält ständig die Kapitalmärkte im Auge, um rasch auf Marktveränderungen zu reagieren und Anpassungen im Portfolio Ihres Kunden durchführen zu können. Die Asset-Allokation wird selbständig von der BBWV und seinen Partnern übernommen.

Weniger aufsichtsrechtliche Pflichten

Als Berater werden Sie durch die Private-Label-Vermögensverwaltungen von vielen Dokumentationspflichten befreit. Ein Großteil der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der Private-Label-Vermögensverwaltung wird von der BBWV abgedeckt.

Keine Zulassungkosten

Durch den Vermögensverwalter BBWV benötigen Sie im Rahmen der Label-Lösungen keine langwierige und teure Zulassung durch die BaFin. Sie ersparen sich so den Erwerb einer eigenen KWG-Lizenz.

Hohe Reputation bei Kunden

Gleichzeitig profilieren Sie sich mit dem Vermögensverwalter BBWV gegenüber Ihren Kunden als kompetenter und erfahrener Anlagestrategie mit breitem Netzwerk und erhöhen damit Ihre Reputation.

In wenigen Schritten zu Ihrer eigenen Fondsvermögensverwaltungs-Lösung

In einem ersten Gespräch erläutern Sie und Ihre Kunden den Experten von BBWV, welche strategischen Portfoliolösungen im Rahmen des Gesamtvermögens vorgesehen sind. Dabei werden selbstverständlich auch alle anderen Kriterien wie Rendite-Risiko-Profil, Anlagehorizont, Anlagesumme u.v.m. Ihrer Kunden berücksichtigt.

Fintech für Vermögensverwalter

Beraten Sie Ihre Kunden digital und persönlich

JDC ermöglicht Ihnen nicht nur Private-Label-Vermögensverwaltungsstrategien für Ihre Kunden anzubieten. Nutzen Sie die Digitalisierung und profitieren Sie von eigenentwickelten IT-Lösungen für Berater. Diese Infrastruktur für Makler erhalten Sie exklusiv mit einer JDC Anbindung.

Die Fintech App „allesmeins“ sichert Ihnen Bestände und hilft bei der Kundenakquise. Die World of Finance ist die kostenfreie webbasierte Beraterplattform und Zugang zu vielen Rechen- und Vergleichstools sowie umfassenden Produkt- und Abwicklungsinformationen.

Die digitale JDC Infrastruktur ermöglicht Ihnen, so zu beraten, wie Sie sich das vorstellen: schnelle Recherche, guter Überblick, wenig administrativer Aufwand – damit Sie Ihre Kunden spartenübergreifend persönlich und kompetent beraten können.

Werden Sie jetzt Poolpartner bei JDC

Fachaustausch und Marktanalyse

Nah am Markt, näher am Kunden

Die Finanz- und Versicherungsbranche ist schnelllebig. Das gilt sowohl für den Produktbereich, als auch hinsichtlich regulatorischer und fachlicher Anforderungen.
Wir bieten einen Rund-um-Service  – von der Konzeption bis zur Vermarktung Ihrer Fonds-Vermögensverwaltung.

Nachstehend finden Sie unsere Services im Detail

Gründungsvorbereitung

  • Ausführliche Kommunikation (Erstberatung)
  • Erstellung von Prospektmaterialien (Verkaufsprospekte, Verträge)
  • Zulassung und Genehmigung bei Aufsichtsbehörden
  • Auflegung der Fonds-Vermögensverwaltung/Fonds

Markteinführung

  • Erstellung einer eigenen Landingpage für Ihre Vermögensverwaltung (Baukasten-System: Infos zu Ihrem Unternehmen, Details zu Ihrer Vermögensverwaltung, Erstellung originärer News aus dem Investmentbereich)
  • Erstellung von Kundenbroschüren und -flyer für den aktiven Vertrieb
  • PR-Kampagne zur Markteinführung Ihrer Vermögensverwaltung (klassische Pressearbeit B2B und B2C)
  • Marketing-Kampagne zur Markteinführung (Erstellung, Planung und Disposition von Anzeigen / print und online)
  • Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen (Messeauftritte, Roadshows, Kundenveranstaltungen)

Laufende Marktkommunikation

  • PR-Arbeit in Fach- und Publikumsmedien
  • Übernahme eines MiFiD-konformen Berichtswesens (Factsheets) mit kapital- und zeitgewichteter Performancemessung
  • Erstellung elektronischer Beratungsdokumentation
  • Erstellung unterjähriger Reportings für Ihre Kunden
  • Auf Wunsch regelmäßige Erstellung aktueller News für die Landingpage Ihrer Vermögensverwaltung (Kundenbindung und Neukundengewinnung)

Kontakt

Fragen zu Labelstrategien?

Hier finden Sie alle Informationen und Anbindungsunterlagen als Download.

Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns einfach:

Jung, DMS & Cie. AG
Kormoranweg 1
65201 Wiesbaden

Tel: +49 611 3353-500
service@jungdms.de

Name
E-Mail *
Telefon
Nachricht

Datenschutz:
Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zweckgebunden entsprechend Ihrer Anfrage. Eine Weitergabe Ihrer Daten oder eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.

Widerrufsrecht:
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich, per Fax, telefonisch oder per E-Mail ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

Menü