Proaktiv auf Ihre Kunden zugehen
Aber nicht nur frei werdende Gelder
aus Lebensversicherungen warten
auf eine möglichst attraktive Wieder
anlage, auch Liquidität etwa aus
einer Erbschaft oder einer Abfindung
wird kaum einer Ihrer Kunden
freiwillig unter die Matratze legen.
Im Gegenteil: Jeder Bankberater
wird sich darum reißen, die frei
gewordenen finanziellen Mittel Ihres
Kunden in hauseigene Termingelder
zu verwandeln. Darauf sollten Sie
nicht warten, sondern proaktiv auf
Ihre Kunden zugehen.
Jung, DMS & Cie. hat daher die Ver
triebsaktion „Ran an die auslaufen
den Lebensversicherungen“ gestartet.
Darin erfahren Sie nicht nur, warum
es sich gerade jetzt lohnt, Ihren Kun
den ein sinnvolles und professionelles
Wiederanlagemanagement der frei
werdenden Gelder anzubieten. Außer
dem informiert die Vertriebsaktion,
welche Anlagemöglichkeiten sich für
welche Kunden und deren individuelle
Anlageziele und horizonte lohnen –
und das spartenübergreifend, von der
attraktiven Festgeldanlage bis hin
zur praktischen Sofortrente.
Schritt für Schritt zu mehr Umsatz
Mit der Vertriebsaktion ist es für Sie
ein Leichtes, Ihre Kunden von den
Vorteilen einer rentablen Wiederan
lage eventuell frei werdender Gelder
zu überzeugen. Das Besondere daran:
Egal, ob Sie eine Vertriebsgeneh
migung nach § 34c, 34f oder 34d
GewO haben – für jeden ist ein pas
sendes Produkt dabei.
Und so gehen Sie vor
1. Kontaktieren Sie Ihre Kunden
(im persönlichen Gespräch oder
verwenden Sie einen Musterbrief
aus der Vertriebsaktion).
2. Definieren Sie mit Ihren Kunden
eventuell frei werdende Gelder und
die jeweiligen Anlageziele, wünsche
und zeitlichen Anlagehorizonte.
3. Besprechen Sie mit Ihren Kunden
die individuell passenden Anlage
und Vorsorgemöglichkeiten, die wir
Ihnen mit dieser Vertriebsaktion
vorstellen.
4. Finalisieren Sie mit Ihren Kunden
die besprochenen Anlage und Vorsor
geentscheidungen.
Die Anlagemög-
lichkeiten für
Ihre Kunden
1. ZINSPILOT
Zuerst einmal zwischenparken.Wenn
jemand einen größeren Betrag zur
Wiederanlage hat, führt in der Regel
der erste Weg zur Hausbank. Dort
bekommt er dann das Übliche: Tages
oder Festgeld zu Minizinsen. Die gute
Nachricht: Sie können Ihren Kunden
mehr bieten – und zwar mit dem JDC
Parkkonto von ZINSPILOT. Auch
dort gibt es Tages oder Festgeld –
aber zu besseren Konditionen. Und
dann ist Zeit, nach der richtigen An
lagelösung für den Kunden zu suchen.
Anlagehorizont: kurzfristig für
34c-Vermittler geeignet.
2. DWS Komfort Depot
Einfach zielgerichtet investieren.
Bevor Ihre Kunden Sie nach der
konkreten Kapitalanlage eines Pro
duktes fragen, ist vielen Privatanlegern
vermutlich zunächst wichtig zu wissen,
welche Flexibilität dieses bietet. Bei
dem DWS Komfort Depot handelt es
sich um eine extrem flexible Produktlö
sung, die es Ihren Kunden erlaubt,
jegliche Form des Ansparens (einma
liges oder ratierliches Ansparen oder
einfach nur „Parken“ von Geldern)
und Entsparens (über unsere Option
„Investmentrente“) einfach – und vor
allem sehr günstig – zu handhaben.
Anlagehorizont: mittel- und langfristig
für 34f-Vermittler geeignet.
3. FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-
Strategien
Attraktive Renditen erwirtschaften
und Verluste begrenzen. Klare An
gaben von Anlagedauer, Zielrendite
und Risikomaß – die FINE FOLIO
ETFStabilitätsStrategien stehen
für einen verantwortungsvollen
und bewussten Umgang mit Inves
titionschancen und risiken. Dabei
werden die Anlagewünsche durch
den Vermögensverwalter umgesetzt.
Dabei investieren erfahrene Finanz
marktexperten nach vorgegebenen
Richtlinien das Vermögen. Der
Vorteil ist, dass eine neutrale Instanz
das Vermögen über verschiedene
Anlageklassen streuen kann. Nach
vorher vereinbarten Kriterien.
Anlagehorizont: mittel- und
langfristig für 34f-Vermittler geeignet.
4. Container-Direktinvestments
Direktes Eigentum, das regelmäßige
Mieten und Auszahlungen erwirt
schaftet. Bei Containern handelt es
sich um Sachwerte, die im internatio
nalen Logistikbereich unverzichtbar
sind. Damit partizipiert der Anleger
am Weltwirtschaftswachstum und
ständig steigenden Warenumschlag
auf der Welt. Der Anleger erwirbt
direkt Container von einem
Emittenten (Vertrags
partner). Der Vertrags
partner mietet die
Container an
schließend
vom
Jung, DMS & Sie! / WiSSenSWert
10
Oktober 2016
