Ihre Firma wird im Jahr 2017 bereits
15 Jahre alt. Wie kam es, dass Sie die
Dr. Jung & Partner GmbH gegründet
haben?
Stefan Helm: Vor knapp 20 Jahren
begann meine Tätigkeit als Finanz-
berater, damals innerhalb einer
Vertriebseinheit der Deutsche Bank-
Gruppe. Im Jahr 2000 hörte ich zum
ersten Mal von Herrn Dr. Jung und
ein damaliger Kollege drängte mich
dazu, mir einen Infoabend von ihm
anzuhören. Das tat ich dann mit
meiner heutigen Ehefrau Constanze
in Wien – und wir waren begeis-
tert! Herr Dr. Jung war damals
70 Jahre „jung“ und sprühte nur
so vor Energie und er steckte mich
sofort an. Ja, er infizierte mich!
Nach gut einem Jahr war es
dann soweit – wir verstanden uns
hervorragend und gründeten Ende
Januar 2002 in Dingolfing die Dr.
Jung & Partner GmbH Generalre-
präsentanz und wir sind sehr stolz,
die Beratungsphilosophie des alten
Meisters weiterzuführen.
Für was steht der Firmenname
Dr. Jung & Partner GmbH?
Norbert Dorfner: Ganzheitliche
Beratung nach dem Motto „Wahrheit,
Klarheit und Transparenz“. Im Mit-
telpunkt unsrer Beratung steht dabei
schon immer der Investmentgedanke.
Es ist uns sehr wichtig, dass unsere
Kunden verstehen, was sie tun. Wir
trennen generell die existenzielle Ab-
sicherung und den Vermögensaufbau.
Dr. Klaus Jung hat Ihre Firmenge-
schichte maßgeblich begleitet. Was
von den Ansätzen von vor 15 Jahren
wenden Sie heute noch an?
Stefan Helm: Wir beraten unsere
Kunden einfach und verständlich und
vermeiden weitestgehend Fremd
wörter und Fachchinesisch, ganz nach
dem Vorbild der Dr. Jung-Invest-
mentstrategie. Auch organisieren wir
seit Beginn an regelmäßige Kunden-
infoabende. Unser Investmentforum
findet 2017 bereits zum 21. Mal statt
und ist in unserer Region und darü-
ber hinaus bekannt. Alle unsere Vor-
träge und Infoabende sind einfach,
klar und verständlich aufgebaut. Wir
setzen allerdings nichts als bekannt
voraus.
Kundeninfoabende zählen also zu
Ihrem Erfolgsgeheimnis.
Wie viele Kundenveranstaltungen
führen Sie jährlich durch und in
welchem Umfang?
Tobias Birx: Es hat sich bewährt,
regelmäßige Veranstaltungen
anzubieten. Pro Jahr kommen wir
auf circa acht bis zehn Events zu
verschiedenen Themen. Die Teilneh-
merzahl reicht von 15 bis 250, je nach
Zielgruppe und Thema.
Können Sie messen, was Ihnen die
Kundenveranstaltungen bringen?
Norbert Dorfner: Wir haben auch von
Anfang an die sogenannten Feed-
backbögen von Dr. Jung übernom-
men und weiter entwickelt. Dadurch
können wir jede Veranstaltung
professionell auswerten, nacharbeiten
und entsprechende Statistiken erstel-
len. Dabei hat sich gezeigt, dass es
manchmal erst zeitlich verzögert zum
Neukunden führt. Die konsequente
Wiederholung bringt mittelfristig
den gewünschten Erfolg. Denn: Nicht
nur die Neukundenakquise, sondern
auch die Pflege der Bestandskunden
ist uns wichtig. Dafür haben sich
die Infoabende auch hervorragend
bewährt.
Was war Ihr größter Erfolg in den
letzten 15 Jahren?
Tobias Birx: Das war wohl die
Gewinnung eines institutionellen
Kunden, für den wir einen eigenen
Fonds aufgelegt haben und der mit
einer zweistelligen Millionensumme
startete. Auch der stetige Aufbau des
Fondsbestandes und der Sparpläne
ist zielstrebig angestrebter Erfolg, für
unsere Kunden und auch für uns.
Jung, DMS & Sie! / TRENDS
30
März 2017
