Jung, DMS & Sie! - März 2020

Schon einige Zeit, bevor das Corona- Virus von China aus zu seinem verhee- renden Zug rund um die Erde startete, programmierten die Digitalprofis von JDC an einer cleveren App für Sie als Anlageberater und Ihre Kunden. Jetzt ist es soweit, die InvestmentApp steht vor dem Marktstart. Wie schon bei der JDC-App allesmeins können Sie Ihre Kunden – nachdem Sie sich beim JDC Vertragsmanage- ment-Team dafür gemeldet haben und freigeschaltet wurden – dazu einladen, die App zu nutzen. Alle Depot-Infos überall und jederzeit im Blick Sofern Sie als Berater die Invest- mentverträge Ihrer Kunden über JDC abgewickelt haben, fließen aufgrund der Schnittstelle zu unserem Kunden- Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM Depot-Informationen wie etwa Fondsname, Anteile, aktuelle Kurse oder Fondssteckbriefe automatisch in die App ein. Sie und Ihr Kunde haben also jederzeit und ortsunabhängig einen umfassen- den Überblick über das bestehende Wertpapierdepot. Anleger, die zum Bei- spiel im Urlaub oder beruflich länger unterwegs sind, haben nicht immer die Möglichkeit, sich laufend über den Stand ihres Investmentdepots auf dem Laufenden zu halten. Mit der Invest- mentApp ist das mit wenigen Klicks kein Problem mehr. Umfassende Reporting- Funktionen Doch nicht nur zur Serviceverbesse- rung gegenüber den Kunden, auch aus regulatorischen Gründen – Stichwort MiFID II – ist die InvestmentApp für Sie eine große Hilfe: So werden in der App Quartalsberichte und sonstige Reportings mit den vorgeschriebenen Ex-Post-Kosteninformationen der vom Kunden gehaltenen Fonds hinterlegt. Sobald ein neuer Bericht vorliegt, erhält Ihr Kunde automatisch darüber eine Info-Mail, und er kann sich die neuen Reportings und Infos herunter- laden. Diese Mailinformationen aus der App heraus sind zudem auch DSGVO- konform. Denn die Zeiten sind vorbei, als Berater ihren Kunden einfach per persönlicher Mail Depot- oder sonsti- ge Informationen zusenden konnten. Personenbezogene Daten, wie sie früher in solchen Mails verschickt wur- den, sind mit Einführung der DSGVO untersagt. Die InvestmentApp im Überblick • Die InvestmentApp ist eine eigenständige App für 34f-Berater und Berater aus dem JDC Haftungsdach. • Einfach beim Vertragsmanagement- Team anmelden und sich freischalten lassen. Dann die eigenen Kunden zur App einladen. • Bei Haftungsdach-Beratern werden deren Kunden per Brief von JDC eingeladen. • Übersicht über alle Depots und Fonds inklusive Anzahl der gehaltenen Anteile, tagesaktueller Kurse, Fondsteckbriefe sowie Quartals- und Kostenreportings. • Regelmäßiges, automatisches Mail an den Kunden, sobald neue Quartals- berichte oder Ex-Post-Kostenreportings hinterlegt worden sind. 17 Mai 2020