Jung, DMS & Sie! - März 2020

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT noch steigen sie überstürzt – und da- mit zu teuer – in den Aktienmarkt ein. Denn dieses Konzept schichtet ähnlich wie ein Fondssparplan schrittweise – „step by step“ – in ein Zielportfolio mit Aktien und Renten um. Das Modell ist ebenso einfach wie at- traktiv: Anleger investieren jetzt einen Teil der Investition in das geplante Ziel- investment und „parken“ den anderen Teil der Investition in einem defensiven Depot mit beispielsweise Renten- oder Wenn Sie und Ihre Kunden als Zielin- vestment eine AAB-Vermögensver- waltung wählen, erfolgt die Investition automatisch, sobald neues Kapital auf dem Verrechnungskonto der Vermö- gensverwaltung eingeht. Für den Anleger wird dabei mit dem Effekt der Durchschnittskosten (Cost Average) – wie bei einem Sparplan – schrittweise ein Portfolio mit Aktienfonds aufge- baut. Schritt für Schritt in professionelle Anlage- strategien investieren Schrittweises und damit kontrollier- tes Investieren in die Aktienmärkte über Investmentfonds kann nach dem „Step by step"-Konzept natürlich auch mit professionellen Anlagestrategien durchgeführt werden – zum Beispiel mithilfe der FINE FOLIO-Produktfamilie von Jung, DMS & Cie. Hier können Sie mit Ihren Kunden unter mittlerweile neun Anlagestrategien als Zielinvest- ment wählen. Die einzelnen Strategien werden von renommierten Asset- Managern verwaltet. Ab einer Mindest- anlagesumme sind auch monatliche Sparraten von mindestens 100 Euro möglich. Mehr Infos unter: www.finefolios.de Ebenfalls ab monatlich 100 Euro ist ein „Step by step"-Investment auch in easyROBI möglich. easyROBI ist ein „digitales Angebot“, ein sogenannter Robo-Advisor, mit dem Ihre Kunden durch die Eingabe von Informationen einen Vorschlag für eine standardisier- te Vermögensverwaltung anfordern und ein Depot bei der JDC-Partnerbank FFB beantragen können. Das Anlage- kapital wird dann – je nach Wahl Ihrer Kunden – in eine der drei ETF-Stabili- täts-Strategien „Defensiv“, „Balance“ oder „Offensiv“ investiert. Mehr Infos unter: www.easyrobi.de Die JDC Vertriebsaktion “Schrittwei- se investieren – genau jetzt!” zeigt Ihnen eine Möglichkeit, die Sie und Ihre Kunden jetzt haben. Erfahren Sie mehr zum „Step by step"-Konzept, zu dessen Abwicklung, zu entsprechen- den Investitionsmöglichkeiten und dazu, wie Sie Krisen der Vergangenheit für die aktuelle Kundenargumentation nutzen können. Für Ihre individuelle Kundenansprache stehen u. a. drei aktuelle Musterbriefe und personali- sierte Flyer über beratermarketing24 zur Verfügung. Alle Informationen zur Vertriebsakti- on finden Sie im iCRMweb / World of Finance / Investment / Vermögens- verwaltung / FINE FOLIOS / Vertriebs- unterstützung / Aktion "Schrittweise investieren – genau jetzt!". Geldmarktfonds, dessen Kapital mit- tels Auszahlplan schrittweise, „step by step“, von der „Parkposition“ in das Zielinvestment mit Aktienfonds umschichtet. So funktioniert das „Step by step"-Konzept 1. Investitionssumme festlegen Zielinvestment 2. Basisinvestition tätigen 3. Monatlichen Auszahlplan anstoßen z. B. 70 % parken z. B. 30 % sofort Einen Teil sofort investieren und dann schrittweise in das Zielinvestment investieren 31 Mai 2020