Jung, DMS & Sie! - Oktober 2020

Konto-Check Kennen Sie diese Situation? Sie sitzen bei Ihrem Kunden zu Hause und gehen mit ihm seine Versicherungsordner nach eventuellen Absicherungslücken durch. Plötzlich fällt Ihrem Kunden ein, dass er ja „irgendwo noch eine alte Police hat“, die er fast vergessen hätte. Natürlich lassen Sie sich diese „vergessene“ Versicherung zeigen und beraten ihn, was damit zu tun ist. Für solche Fälle haben wir jetzt in die Finanz- und Versi- cherungs-App allesmeins einen Konto-Check integriert. Der Konto-Check erkennt automatisch aus den Bank-Transakti- onen Ihrer Kunden deren Versicherungsverträge. Kunden, die von Ihnen für die Nutzung von allesmeins freigeschaltet werden, können dann die bisher nicht von Ihnen betreuten Versicherungen mit wenigen Klicks in die WebApp und damit in Ihren Bestand übertragen. Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig Ihren allesmeins- Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manuell anzupassen. Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check-Funktion fließen die Versicherungsdaten au- tomatisch in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwal- tungsprogramm iCRM und können dort von Ihnen für Ihre Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden. Wichtig für Ihre allesmeins-Kunden: Der allesmeins-Konto- Check findet nur einmalig zur Analyse der Transaktionen statt. Außerdem werden die Kontodaten Ihrer Kunden nirgends gespeichert. So einfach geht’s Lassen Sie sich vom Vertragsteam für den Konto- Check freischalten Ihre allesmeins-Kunden werden damit ebenfalls automatisch für den Konto-Check freigeschaltet Informieren Sie Ihre allesmeins-Kunden über das neue Feature Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträ- ge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto-Transaktionen Mit einem Mausklick überträgt Ihr Kunde diese Verträge in Ihren Bestand Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Vorsorgerechner Es gibt jede Menge gute Argumente, sich beizeiten für den Ruhestand, gegen Krankheiten oder für den Fall der Pfle- gebedürftigkeit abzusichern. Doch so richtig wird das den meisten Menschen erst bewusst, wenn man ihnen vorrech- net, welche schnell finanzielle Lücken entstehen können, sofern sie sich nicht rechtzeitig um die richtige Absicherung kümmern. Daher erweitern wir unsere WebApp allesmeins nun um entsprechende Vorsorgerechner. „ Rentenlückenrechner Die Differenz zwischen der zu erwartenden Rente und dem heutigen Einkommen bezeichnet man als Renten- lücke oder auch Versorgungslücke. Mit dem Rentenlü- ckenrechner können Ihre allesmeins-Kunden mit wenigen Klicks ihre potenzielle Rentenlücke berechnen und haben damit eine erste Orientierung dafür, wie viel sie zusätz- lich zur gesetzlichen Rente vorsorgen müssen, um auch im Alter Ihren Lebensstandard halten zu können. „ Pflegelückenrechner Mit dem Pflegelückenrechner erkennen Ihre Kunden, wie viel Geld später nötig sein wird, um bestens versorgt zu werden. Soll der Pflegedienst täglich kommen oder nur einmal pro Woche? Bevorzugen Ihre Kunden ein Pflegeheim auf dem Land oder eine schicke Senioren- residenz in der Großstadt? Wie werden Ihre Kunden mit Essen versorgt? All dies hat Einfluss auf die tatsächli- chen Kosten. Mit dem Pflegelückenrechner können Ihre Kunden den eigenen Bedarf im Pflegefall ganz einfach errechnen und damit einschätzen, ob eine finanzielle Lücke entsteht! „ BU-Lückenrechner Ein Unfall, Allergien oder eine schwere Krankheit können Ihre Kunden schnell aus dem Arbeitsleben reißen und das gewohnte Einkommen fällt weg. Die gesetzliche Rentenversicherung leistet lediglich noch mit einer unzureichenden Erwerbsminderungsrente, sodass schnell eine existenzgefährdende finanzielle Lücke ent- steht. Der BU-Lückenrechner hilft Ihren Kunden dabei, schnell und einfach ihre Versorgungslücke im Falle einer Berufsunfähigkeit auszurechnen und den erforderlichen Kapitalbedarf zu bestimmen, um diese Lücke schließen zu können. Bei allen neuen Vorsorgerechnern in allesmeins ist übrigens automatisch eine Funktion integriert, mit der Ihre Kunden bei Ihnen einen Beratungstermin vereinbaren können. 1. 2. 3. 4. 5. 13 Oktober 2020