Jung, DMS & Sie! - April 2022

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Mit unserem Partner BBWV ermöglichen wir einigen unserer angeschlossenen Berater bereits jetzt, ihren Kunden ganz individuelle Vermögensverwaltungen zu bieten. Auf Wunsch können diese Private-Label-Vermögensverwaltungen auch als White-Label-Version – also im Look-and-Feel des Bera- ters – angeboten werden. „ Mit einer Private-Label-Vermögensverwaltung enga- gieren Sie als Berater mit der BBWV sozusagen Ihren „eigenen“ Vermögensverwalter, der das Vermögen Ihrer Kunden individuell managt. Sie benötigen also keine eigene BaFin-Zulassung und keine KWG-Lizenz. „ Im Gegensatz zu einem privaten Mandat bei einem Vermögensverwalter, welches es in der Regel erst ab Bei den FINE FOLIO-Vermögensverwaltungsstrategien der BBWV können Ihre Kunden flexibel zwischen verschiedenen aktiv gemanagten und breit diversifizierten Konzepten wäh- len – und das bereits ab einer empfohlenen Einmalanlage in Höhe von 5.000 Euro. Sie wählen mit Ihren Kunden einmalig die Anlagestrategie aus, die zu den Rendite-Risiko-Vorstellungen passt. Im Rahmen dieser Anlagestrategie managt die BBWV als Ver- mögensverwalter das Vermögen Ihrer Kunden, unterstützt von renommierten Anlageberatern. Das bedeutet, dass der Vermögensverwalter das Depot laufend überprüft und bei Änderungen der Geld- und Kapitalmärkte gegebenenfalls entsprechend anpasst. Eine aktive Verlustschwellenüberwa- chung ist implementiert. „ FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien Defensiv, Balance oder Offensiv Bei allen FINE FOLIO-ETF-Stabilitäts-Strategien wird ETF-basiert und automatisiert in alle wichtigen Anlage- klassen investiert. Dafür verwendet die Ampega Invest- ment ihr Investment-Stabilitäts-Tool. „ FINE FOLIO Einkommens-Strategie Anlageziel ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen und ein langfristiges Wachstum des Kapitals durch Invest- ments in Aktien- und Rentenfonds bzw. ETFs. Anlagebera- ter ist der US-Vermögensverwalter AllianceBernstein. „ FINE FOLIO Nachhaltigkeits-Strategie Ziel ist ein ausgewogener Vermögenszuwachs. Inves- tiert wird in Vermögenswerte von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageberater ist der französische Vermögensverwalter Amundi. „ FINE FOLIO Stiftungs-Strategie Die werteorientierte Strategie für realen Kaufkrafterhalt bietet konservativ sicherheitsorientierten Anlegern eine defensive Vermögensverwaltung mit einer breiten Di- versifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg. Anlageberater ist die Privatbank Berenberg. „ FINE FOLIO Megatrend-Strategie Mit dieser Strategie wird in die „Blockbuster“ des Wan- dels investiert. Der flexible Vermögensverwaltungsan- satz strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Anlageberater ist die C-QUADRAT Investment Group. Die ETF-Stabilitäts-Strategien, die Nachhaltigkeits-Strategie und die Megatrend-Strategie sind übrigens auch über unse- re Robo-Advisor-Lösung „easyROBI“ verfügbar. Mehr Infos zu den FINE FOLIO-Strategien finden Sie unter www.finefolios.de . Mehr zu easyROBI finden Sie unter www.easyrobi.de . FINE FOLIO-Strategien Einstiegssummen im gehobenen sechsstelligen Bereich gibt, ist eine Private-Label-Vermögensverwaltung über die BBWV schon zu wesentlich geringeren Anlagebeträ- gen möglich. „ Auf Wunsch entwickelt die BBWV mit Ihnen im Auftrag und gemäß dem Rendite-Risiko-Profil Ihres Kunden auch komplett individuell ausgerichtete Portfolio-Strategien. Damit punkten damit Sie als kompetenter und ganzheit- lich agierender Berater. Mehr Infos zu den Private-Label-Vermögensverwaltungen finden Sie unter: www.bbwv.de/vermoegensverwaltung/label-strategie. Private-Label-Vermögensverwaltung 23 April 2022

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