Der allesmeins-Konto-Check
Der allesmeins Konto-Check erkennt anhand der Konto-Transaktionen Ihrer Kunden automatisch deren Versicherungsverträge. Diese Policen werden übersichtlich nach Versicherungsunternehmen und -kategorien dargestellt und können dann mit nur einem Mausklick in die WebApp allesmeins übertragen werden.
Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig Ihren allesmeins-Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manuell anpassen. Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check-Funktion fließen die Versicherungsdaten automatisch in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM und können dort von Ihnen für Ihre Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden.
- Lassen Sie sich vom Vertragsteam für den Konto-Check freischalten
- Ihre allesmeins-Kunden werden damit ebenfalls automatisch für den Konto-Check freigeschaltet
- Informieren Sie Ihre allesmeins-Kunden über das neue Feature
- Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto-Transaktionen
- Mit einem Mausklick überträgt Ihr Kunde diese Verträge in Ihren Bestand
- Manuelle Korrektur nicht erkannter Sparten/Versicherer
- Bündelverträge/Sammelabbuchungen in einzelne Sparten aufteilen
- Falls ein Versicherungsvertrag nicht erkannt wurde, kann dieser aus den übrigen Buchungssätzen in die Vertragsübersicht verschoben werden.
- Gewünschte Verträge auswählen und dem Versicherungsordner hinzufügen
Wichtig für Ihre allesmeins-Kunden
Der allesmeins-Konto-Check findet nur einmalig zur Analyse der Transaktionen statt. Die Kontodaten Ihrer Kunden werden nicht gespeichert.