Ein Makler­verwaltungs­programm – viele Möglichkeiten

Mit iCRM stellen wir Ihnen eine vollständige, umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung zur Verfügung. Unser mehrfach ausgezeichnetes Maklerverwaltungsprogramm nutzt alle modernen Zugangswege, um Ihre Daten der bei uns gehaltenen Verträge zu aktualisieren, wie z.B. BiPRO, GDV oder Portalabrufe. Selbst aus papierhaften Dokumenten werden Daten ausgelesen, die Kunden- und Vertragsdaten in iCRM aktualisieren.

• iCRM dient Ihnen als Portal, um alle Zugangsdaten und Passwörter zu Vergleichsrechnern, Tools und Gesellschaftsrechnern zu bedienen. Dabei stellt Ihnen iCRM Schnittstellen zur Verfügung, die für einen Transport der erforderlichen Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten in diese Systeme sorgen.Zudem bietet Ihnen iCRM umfangreiche Vertragsdetails zu allen Sparten, die Ihnen das Rechnen von Alternativangeboten erleichtern sollen. So können Sie in allen Ansichten komfortabel nach vielfältigen Informationen filtern, sortieren und selektieren.
• In jedem Vertrag können Sie Ihre abgerechneten Provisionen historisch einsehen. iCRM verfügt zudem über eine automatische Anmahnung von ausstehenden Provisionen aller Arten.
• Vom führenden Anbieter inSign bieten wir Ihnen innerhalb von iCRM das Tool für elektronische Unterschriften. inSign bietet das einfache und schnelle Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, an welchem Ort und zu welcher Zeit.