Investmentfondsberatung

Mit Hilfe des Anlagevorschlags-Tools kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden.

Ergänzend rundet ein professionelles Gutachten die Anlageempfehlung ab. Mit wenigen Klicks kann im Nachgang eine Beratungsdokumentation inkl. vollelektronischer Zuwendungsberechnung und den Depoteröffnungsunterlagen der gewünschten Abwicklungsbank erstellt werden, so dass der Berater auch in der Abwicklung bestmögliche Unterstützung erfährt.

Zudem haben die Berater seit geraumer Zeit die Möglichkeit, mit der elektronischen Unterschrift “e-Signatur” Ihr Alltagsgeschäft weiter zu verschlanken. Denn mit der digitalen Unterschrift hat der Kunde die Möglichkeit, sämtliche erforderliche Dokumente elektronisch zu signieren.

Für die Produktauswahl bieten die Datenbanken für offene und alternative Investmentfonds dem Anwender neben Fondsstammdaten eine Vielzahl an Performance- und Risikokennzahlen. Auch stehen die notwendigen Pflichtdokumente wie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI’s) und Vermögensanlageninformationsblätter (VIB’s) zum Abruf bereit.

Über die reinen Analysefunktionen hinaus bietet die offene Fondsdatenbank beispielsweise die Möglichkeit, eine Watchlist oder Musterportfolios anzulegen sowie umfangreiche graphische Analysen zu erstellen. Die Ergebnisse können den Kunden in vielfältigen Ausprägungen präsentiert werden.

Transaktionsbankspezifische Abwicklungsinformationen wie Mindestordergrößen oder Sparplanfähigkeit runden das Leistungsspektrum ab.