Das große Angebot an Anlagen im Sachwerte-Bereich kann so manchen Kunden schnell verunsichern und überfordern. Unsere Beratungstools und unser Service helfen Ihnen dabei, Anlageformen und Sachverhalte schnell und einfach zu erklären. So können Sie schnell eine Auswahl treffen und haben alle Informationen zu Kundenfragen schnell im Zugriff.
Sie können in einem Beratungsgespräch nicht bei Adam und Eva beginnen. Wenn Sie erkannt haben, in welche Richtung Ihre Kunden investieren möchten, schicken Sie Ihnen einfach vorab grundlegende Basisinformationen zu, die Sie aus der World of Finance herunterladen können. Das öffnet Türen und erleichtert im Kundengespräch die Konzentration aufs Wesentliche.
Rechtssicher und schnell beraten – Zeit und Kosten sparen.
ATweb premium ist die Software für die gesamte Sachwerteberatung. Das Tool bietet Ihnen vom Kundenprofil über den Anlagevorschlag bis zum designten Reporting alles, was man als selbstständiger Berater benötigt. Akquise, Beratung und Verkauf sowie Bestandspflege – alles in einem Tool.
Geeignete Produkte unter der Vielzahl der am Markt verfügbaren Sachwerte zu identifizieren, kann neben der Transparenz von historisch vermittelten Beteiligungen eine Herausforderung darstellen.
Die JDC Fondsdatenbanken bietet hierbei einen marktübergreifenden Überblick über nahezu alle in der Zeichnungsphase befindlichen Sachwerte-Beteiligungen.
Fondsvergleiche sowie Analysen können durch die Auswahl- und Vergleichstools mühelos durch den Berater erstellt werden.
Sämtliche aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Pflichtdokumente wie Prospekt, wesentliche Anlegerinformationenoder Vermögensanlagen-Informationsblätter vervollständigen das Informationsspektrum der Datenbank im Sachwerte-Bereich.
Übersichtliche Factsheets zur Darlegung der wichtigsten Fondsinformationen samt Beispielrechnungen leisten den Kunden einen transparenten Überblick über die zu tätigenden Kapitalanlagen.
Neben Soll-Ist-Analysen auf Geschäftsberichtsbasis bietet die Datenbanken bei in der Historie platzierten Fonds sämtliche Nachsorgeinformationen, so dass sich Berater und Kunden zeitnah und vollumfänglich informiert sind.
