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Jung, DMS & Cie. AG

www.jungdms.de

Januar 2021

FinVermV in der Praxis

27. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 19. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. März 2021

Zum 01. August 2020 haben sich in der Finanzdienstleistungsbranche eine Vielzahl von Regeln geändert und stellen Sie als Berater vor eine enorme Herausforderung. Eine rechtssichere Beratung ist ohne eine leistungsstarke IT für einen Berater kaum noch möglich, da unzählige Daten, u.a. den ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis und die neue Zielmarktdefinition, vorgehalten werden müssen. Damit Sie den geltenden Bestimmungen rechtssicher Rechnung tragen können, wurden die vom Gesetzgeber geforderten Neuerungen im ATweb premium umgesetzt. Die wesentlichen Neuerungen im Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) umfassen folgende…

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

28. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Februar 2021

Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

11. Februar 2021 , 11:30 - 12:15
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

17. Februar 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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März 2021

Professionell im Kundenbestand arbeiten

3. März 2021 , 14:00 - 15:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

17. März 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

18. März 2021 , 11:30 - 12:15
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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FinVermV in der Praxis

26. März 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 19. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. März 2021

Zum 01. August 2020 haben sich in der Finanzdienstleistungsbranche eine Vielzahl von Regeln geändert und stellen Sie als Berater vor eine enorme Herausforderung. Eine rechtssichere Beratung ist ohne eine leistungsstarke IT für einen Berater kaum noch möglich, da unzählige Daten, u.a. den ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis und die neue Zielmarktdefinition, vorgehalten werden müssen. Damit Sie den geltenden Bestimmungen rechtssicher Rechnung tragen können, wurden die vom Gesetzgeber geforderten Neuerungen im ATweb premium umgesetzt. Die wesentlichen Neuerungen im Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) umfassen folgende…

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April 2021

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

13. April 2021 , 10:00
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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

22. April 2021 , 11:30 - 12:15
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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Mai 2021

Professionell im Kundenbestand arbeiten

20. Mai 2021 , 11:00 - 12:00
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Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

26. Mai 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Juni 2021

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

15. Juni 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Juli 2021

Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren

6. Juli 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 15:00 Uhr am 4. November 2021

Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren? Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

27. Juli 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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August 2021

Professionell im Kundenbestand arbeiten

23. August 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

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September 2021

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

16. September 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

16. September 2021 , 11:30 - 12:15
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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Oktober 2021

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

13. Oktober 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

14. Oktober 2021 , 11:30 - 12:15
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 18. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 22. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:30 Uhr am 14. Oktober 2021

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of Finance neu! Ihr ProduktManagement Versicherungen

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Professionell im Kundenbestand arbeiten

20. Oktober 2021 , 10:00 - 11:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

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November 2021

Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren

4. November 2021 , 15:00 - 16:00
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Eine Veranstaltung um 15:00 Uhr am 4. November 2021

Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren? Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

30. November 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Dezember 2021

Professionell im Kundenbestand arbeiten

8. Dezember 2021 , 10:00 - 11:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

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