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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Rundflug durch den aktuellen Versicherungsbereich gefällig…? Die World of Finance wartet auf Sie!

Wir zeigen Ihnen in 45 Minuten den Versicherungsbereich in der World of Finance mit vielen vertrieblichen Highlights und Funktionalitäten. Wie komme ich schnell an Informationen? Wo finde ich Hilfe? Welche Gesellschaften sind vertreten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einer unserer Onlineschulungen. Melden Sie sich an und entdecken Sie die World of...

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Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren

Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren? Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

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