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Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren

14. Juli 2020 , 15:00 - 16:00

| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 15:00 Uhr am 14. Oktober 2020

Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren?

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

Details

Datum:
14. Juli 2020
Zeit:
15:00 - 16:00
Veranstaltungskategorien:
,
Website:
https://www.anmelden.org/atweb5/

Veranstalter

Jung, DMS & Cie. AG
Website:
www.jungdms.de

Weitere Angaben

Referent/-en
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie. AG
Link zur Anmeldung
https://www.anmelden.org/atweb5/
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