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Mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren

6. Juli 2021, 14:0015:00

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Eine Veranstaltung um 15:00 Uhr am 4. November 2021

Einmalanlage, Sparplan und vielleicht noch ein AIF – Sie wollen mehrere Anlageziele in einer gesamtheitlichen Kundenberatung kombinieren?

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 mehrere Anlageziele kombinieren, individuelle Zielinvestments je Anlageziel auswählen und anschließend in einer gemeinsamen Geeignetheitserklärung (Protokoll) dokumentieren können.

Details

Datum:
6. Juli 2021
Zeit:
14:00–15:00
Veranstaltungskategorien:
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Weitere Angaben

Referent/-en:
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie. AG
Link zur Anmeldung:
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