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Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung

23. Februar 2021, 11:0012:00

| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 14:00 Uhr am 8. Juni 2021

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden.

Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

Details

Datum:
23. Februar 2021
Zeit:
11:00–12:00
Veranstaltungskategorien:
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Weitere Angaben

Referent/-en:
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
Link zur Anmeldung:
https://www.anmelden.org/atweb9/
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