Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte...

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