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September 2020

17. September 2020 , 14:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 6. Oktober 2020

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

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Oktober 2020

6. Oktober 2020 , 10:00 - 11:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 6. Oktober 2020

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

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