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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

17. März 2021, 10:00

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Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe

Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Details

Datum:
17. März 2021
Zeit:
10:00
Veranstaltungskategorien:
,
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Weitere Angaben

Referent/-en:
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie. AG
Link zur Anmeldung:
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