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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0
18. Januar 2023, 10:00–11:00
Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Februar 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 15. März 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 19. April 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Mai 2023
Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 14. Juni 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 19. Juli 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 16. August 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. September 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 18. Oktober 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 22. November 2023
Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Dezember 2023
Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe
Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und eine Dokumentenmappe erstellen sowie unterschriebene Dokumente im System erfassen.