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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

14. Dezember 2022, 10:0011:00

Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe

Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und eine Dokumentenmappe erstellen sowie unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Details

Datum:
14. Dezember 2022
Zeit:
10:00–11:00
Veranstaltungskategorie:

Weitere Angaben

Referent/-en:
Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
Link zur Anmeldung:
https://www.anmelden.org/atweb2/