Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten. Erleichtert und verkürzt wird der Prozess weiterhin durch Nutzung der elektronischen Unterschrift (e-Signatur) und der ebase API-Depoteröffnungsschnittstelle. Nachdem der Vermittlungs- und Beratungsprozess finalisiert wurde, wird der Depoteröffnungsantrag über die API-Schnittstelle an die ebase direkt übergeben und automatisiert...

Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und eine Dokumentenmappe erstellen sowie unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Mit der digitalen Unterschrift (e-Signatur) hat der Kunde die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll, den Orderauftrag sowie den Depoteröffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben. Nachdem der e-Signatur Prozess finalisiert wurde, werden die Angaben des Depoteröffnungsantrags über die API-Schnittstelle an die Bank direkt übergeben, automatisiert verarbeitet und das Depot wird taggleich eröffnet. Zudem können Orderaufträge...