Lade Veranstaltungen

Anstehende Veranstaltungen › Online-Schulungen

Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Januar 2021

FinVermV in der Praxis

27. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 19. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. März 2021

Zum 01. August 2020 haben sich in der Finanzdienstleistungsbranche eine Vielzahl von Regeln geändert und stellen Sie als Berater vor eine enorme Herausforderung. Eine rechtssichere Beratung ist ohne eine leistungsstarke IT für einen Berater kaum noch möglich, da unzählige Daten, u.a. den ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis und die neue Zielmarktdefinition, vorgehalten werden müssen. Damit Sie den geltenden Bestimmungen rechtssicher Rechnung tragen können, wurden die vom Gesetzgeber geforderten Neuerungen im ATweb premium umgesetzt. Die wesentlichen Neuerungen im Beratungsprozess (=Vermögenskonzept) umfassen folgende…

Erfahren Sie mehr »

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

28. Januar 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Erfahren Sie mehr »

Februar 2021

easyROBI: Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital

1. Februar 2021 , 14:00 - 15:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 14:00 Uhr am 15. Februar 2021

Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital: easyROBI ist ein so genannter Robo-Advisor, also ein digitales Angebot von Jung, DMS & Cie., das Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen ermöglicht. Versicherungs- und Fondsvermittler können easyROBI bei ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Wollen Sie sich nochmals mit der Funktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten von easyROBI vertraut machen? Dann melden Sie sich noch heute zur Onlineschulung an!

Erfahren Sie mehr »

Vermögensverwaltungen im ATweb premium einfach beraten – jetzt zur Onlineschulung anmelden

11. Februar 2021 , 11:00 - 11:30
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 14. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 25. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 21. September 2021

Erfahren Sie, wie Sie den Schnelleinstieg im Beratungsprozess 3.0 nutzen können, um Vermögensverwaltungen schnell und einfach zu beraten.

Erfahren Sie mehr »

easyROBI: Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital

15. Februar 2021 , 14:00 - 15:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 14:00 Uhr am 15. Februar 2021

Attraktives Zusatzgeschäft, modernes Anlagekonzept, voll digital: easyROBI ist ein so genannter Robo-Advisor, also ein digitales Angebot von Jung, DMS & Cie., das Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen ermöglicht. Versicherungs- und Fondsvermittler können easyROBI bei ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Wollen Sie sich nochmals mit der Funktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten von easyROBI vertraut machen? Dann melden Sie sich noch heute zur Onlineschulung an!

Erfahren Sie mehr »

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

17. Februar 2021 , 10:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 28. Januar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. Februar 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 17. März 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. April 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 26. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 15. Juni 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 27. Juli 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 16. September 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 13. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 30. November 2021

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Erfahren Sie mehr »

Anlagevorschlag – Ihr professionelles Tool zur Neukundengewinnung

23. Februar 2021 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 8. Juni 2021

Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

Erfahren Sie mehr »

Kapitalmärkte 2021 und Optimierung der Risikosteuerung innerhalb der FINE FOLIO-ETF-Stabilitäts-Strategien

23. Februar 2021 , 14:00

Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr für die FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien. Der simultane Volatilitätsanstieg auf den Aktien- und Rentenmärkten führte zu einem Value at Risk-Schock, der die regelbasierten Modelle generell am Markt hart traf. Angestoßen aus den Erfahrungen der ersten Welle der Corona-Krise, wurde auf Grundlage einer langen Zeithistorie der Risikomechanismus kritisch analysiert und optimiert. Gegen Ende des Jahres wurde dann eine sequenzielle Anpassung des Value at Risk-Mechanismus durchgeführt, welcher zu einer höheren Reagibilität und einem dadurch zügigeren Einstieg…

Erfahren Sie mehr »

März 2021

Happy Birthday FINE FOLIO-Megatrend-Strategie

3. März 2021 , 10:00 - 11:00

Megatrends bergen das Potenzial, Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens zu bewirken. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die Megatrends hervorrufen, entstehen Anlagechancen. Es ist daher konsequent und zeitgemäß, Megatrends in Investmentprozesse einzubeziehen. Megatrends eignen sich somit gut als Beimischung in jedem Wertpapierdepot. Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset Management Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute- und Total Return-Strategien spezialisiert sind. Um ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum für institutionelle Investoren und Privatanleger sicher…

Erfahren Sie mehr »

Professionell im Kundenbestand arbeiten

3. März 2021 , 14:00 - 15:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 20. Mai 2021

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 23. August 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 20. Oktober 2021

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 8. Dezember 2021

Kaufen, verkaufen, tauschen, halten – erfahren Sie, wie Sie mit dem Beratungsprozess 3.0 im Kundenbestand arbeiten und verschiedene Transaktionen kombinieren können.

Erfahren Sie mehr »
+ Veranstaltungen exportieren
Menü