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Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

11. August 2020 , 14:00 - 15:00

| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 28. Oktober 2020

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 8. Dezember 2020

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe

Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

Details

Datum:
11. August 2020
Zeit:
14:00 - 15:00
Veranstaltungskategorien:
,
Website:
https://www.anmelden.org/atweb2

Veranstalter

Jung, DMS & Cie. AG
Website:
www.jungdms.de

Weitere Angaben

Referent/-en
Sebastian Fellmann und Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie. AG
Link zur Anmeldung
https://www.anmelden.org/atweb2
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