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Alle Veranstaltungen für Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

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Oktober 2020

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

28. Oktober 2020 , 10:00 - 11:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 28. Oktober 2020

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 8. Dezember 2020

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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Dezember 2020

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

8. Dezember 2020 , 11:00 - 12:00
| Veranstaltungsserie (Alle anzeigen)

Eine Veranstaltung um 10:00 Uhr am 28. Oktober 2020

Eine Veranstaltung um 11:00 Uhr am 8. Dezember 2020

Beratungseinstieg, Kundenexploration, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) erstellen, eine Dokumentenmappe erstellen und unterschriebene Dokumente im System erfassen.

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