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Mit elektronischen Beratungsprozessen rechtssicher dokumentieren, vollelektronisch Zuwendungen ausweisen und die Abwicklung verschlanken
29. November 2017 , 10:00 - 11:00
Reduzieren Sie Ihren Beratungsaufwand mit dem vollelektronischen Beratungs- und Dokumentationsprozess. Sie beginnen mit der Profilierung Ihres Kunden, erstellen ein darauf abgestimmtes Angebot samt Protokoll und erhalten die notwendigen Produktinformationen aus den Datenbanken zu offenen und geschlossenen Fonds. Mit dem neuen Beratertool erfüllen Sie nicht nur die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach WpHG, WpDVerOV und MaComp, sondern natürlich auch die Anforderungen der Finanzanlagenvermittlungsverordnung.
