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Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und eine Dokumentenmappe erstellen sowie unterschriebene Dokumente im System erfassen.
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Mit der digitalen Unterschrift (e-Signatur) hat der Kunde die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll, den Orderauftrag sowie den Depoteröffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben. Nachdem der e-Signatur Prozess finalisiert wurde, werden die Angaben des Depoteröffnungsantrags über die API-Schnittstelle an die Bank direkt übergeben, automatisiert verarbeitet und das Depot wird taggleich eröffnet. Zudem können Orderaufträge...
Profitieren Sie, auch ohne eigenes Fachwissen, vom Wachstumsmarkt Nr. 1 und bieten Sie ihren Kunden eine professionelle und rechtssichere Lösung im Bereich betriebliche Versorgung.
Schon mehr als 20 Jahre ist es her, seit am 1.2.2002 die ersten beiden standardisierten Fondsvermögensverwaltungen der BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt wurden. Damals als „Auftragsprodukt“ für eine Fondspolice der Vorsorge Luxemburg, für welche die Strategien bis heute erfolgreich verwaltet werden. Strategie Einkommen, Strategie Offensiv, ETF Strategie Aktien und Strategie Elite der Vermögensverwalter: Heute stehen Beratern und...
Nahezu alle PKV Versicherten und die, die es werden wollen haben Angst vor den Beiträgen im Alter. Warum ?!
