Mit Hilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept kann der Berater mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots des Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevorschlag verglichen werden. Lernen Sie in der Online-Schulung die Grundzüge, Einsatzmöglichkeiten eines modernen Anlagevorschlagssystems kennen. Begeistern Sie Ihre Kunden durch professionell erstellte Anlagevorschläge und dokumentieren Sie FinVermV- und MiFID-konform sowie vollelektronisch Ihr Beratungsgespräch.

Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr für die FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien. Der simultane Volatilitätsanstieg auf den Aktien- und Rentenmärkten führte zu einem Value at Risk-Schock, der die regelbasierten Modelle generell am Markt hart traf. Angestoßen aus den Erfahrungen der ersten Welle der Corona-Krise, wurde auf Grundlage einer langen Zeithistorie der Risikomechanismus kritisch analysiert und optimiert. Gegen Ende des Jahres wurde dann eine sequenzielle Anpassung des Value at Risk-Mechanismus durchgeführt, welcher zu einer höheren Reagibilität und einem dadurch zügigeren Einstieg…

Megatrends bergen das Potenzial, Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens zu bewirken. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die Megatrends hervorrufen, entstehen Anlagechancen. Es ist daher konsequent und zeitgemäß, Megatrends in Investmentprozesse einzubeziehen. Megatrends eignen sich somit gut als Beimischung in jedem Wertpapierdepot. Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset Management Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute- und Total Return-Strategien spezialisiert sind. Um ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum für institutionelle Investoren und Privatanleger sicher…