Jung, DMS & Sie! - Ausgabe 02/2019

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT allesmeins Die intelligente WebApp für Kunden und Berater Mit allesmeins haben Sie diesel- ben Möglichkeiten wie ein Fintech: Schneller Datenzugriff, Übersicht über Kundenverträge und einen innovativen Kommunikationskanal. Und Sie kön- nen sich das digitale Maklermandat Ihres Kunden sichern. Die Folge: Jeder bei allesmeins eingepflegte Vertrag wird Ihnen zugeschlüsselt – auch die, die online oder bei einem Ausschließ- lichkeitsvertreter abgeschlossen wurden. Gleichzeitig ist allesmeins das digitale Zuhause für die Versicherungs- und Finanzunterlagen Ihrer Kunden. Hier haben Kunden Zugriff auf Vertrags- unterlagen, Übersicht über Versiche- rungsbeiträge und können sehen, wie sich ihr Vermögen entwickelt – mobil und immer dabei. Ersparen Sie sich administrative Kundenanfragen und gewinnen Sie so mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Die integrierte Bedarfsanalyse in allesmeins zeigt Ihrem Kunden schnell und einfach eventuelle Versicherungs- lücken auf. Für die Analyse seines Versicherungsumfangs und eventuell fehlender Absicherungen muss Ihr Kunde lediglich einige Fragen beant- worten. Neugeschäft für Sie. Zusätzlich stehen in allesmeins die Mr-Money-Vergleichsrechner für Sach- versicherungen der Sparten Hausrat, Wohngebäude, PHV, Tier, Unfall und Rechtsschutz, der Kfz-Versicherungs- rechner nafi oder der Vergleichsrech- ner fb>xpert im Bereich Leben und Kranken kostenlos zur Verfügung. Das sind nur ein paar der vielen Vortei- le, die Ihnen die WebApp bietet. Mehr zu allesmeins finden Sie unter www.jungdms.de/technologie/app . ATweb premium 3.0 Rechtssicher und schnell beraten Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege. Neben dem rechtskonformen Bera- tungsprozess umfasst das ATweb premium 3.0 ein Anlagevorschlagsys- tem, eine offene und geschlossene Fondsdatenbank mit u. a. endkunden- tauglichen Fonds- und Portfolio-Steck- briefen, hochprofessionelle Vermö- gensübersichten und Reportings sowie einen umfassenden Formularshop. Der wesentliche Vorteil liegt an der Einbindungsmöglichkeit des End- kunden in den Beratungsprozess. Durch die hohe Anwenderfreundlich- keit wird der Endkunde nicht durch die aufsichtsrechtlichen Vorgaben verschreckt, da der Berater spielerisch einfach die Vorteile einer Investment- anlage darstellen kann. Darüber hinaus werden in Abhängigkeit vom ausgewählten Anlageziel die Fragestel- lungen verkürzt, sodass nicht nur ver- mögenswirksame Leistungen deutlich einfacher als bisher dokumentiert und abgewickelt werden können. Die neue Beratungstechnologie wurde unter der Prämisse der Rechtskonfor- mität entwickelt. Mitunter durch einen langwierigen Abstimmungsprozess mit den Rechts- und Compliance- Verantwortlichen der Lizenznehmer sowie dem Nichtvorliegen aufsichts- rechtlicher Deadlines konnte die Technologie unter dem Gesichtspunkt einer maximalen Vertriebsorientierung umgesetzt werden. Alle Infos zu unserer Beratungssoft- ware finden Sie unter www.jungdms. de/tools/beratungssoftware_invest- ment . easyROBI Attraktive, laufende Vergütung sichern Nach einer Entscheidung des EuGH gilt die Vermittlung von Vermö- gensverwaltungsverträgen nicht als Anlagevermittlung. Damit eröffnen sich große Geschäftschancen für Versicherungsvermittler, denn über die reine Vermittlung von Vermögensver- waltungsverträgen können Vermittler ohne weitere Erlaubnis Kunden bei der Kapitalanlage unterstützen und dürfen dabei auch Vergütungen erzielen. Sie müssen dabei lediglich beachten, die Grenzen der reinen Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen einzuhalten. Mit „easyROBI“ steht Ihnen ein topmoderner Kapitalanlage-Robo, also eine kundenorientierte Online- Beratungsstrecke für eine moderne Vermögensverwaltungslösung, zur Verfügung. easyROBI ist ein soge- nannter Robo-Advisor, also ein digita- les Angebot von Jung, DMS & Cie., das Endkunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwal- tungsverträgen ermöglicht. Als JDC-Versicherungs- und Fonds- vermittler können Sie easyROBI bei Ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Mit der digitalen Vermögensverwal- tung sind Sie in der Lage, Kunden im Netz zu finden und vor allem jüngere Anleger anzusprechen. Wie easyROBI funktioniert und welche Möglichkeiten sich für Sie eröffnen, finden Sie unter www.jungdms.de/ technologie/easyrobi . 11 November 2019