Jung, DMS & Sie! - Oktober 2021

Jung, DMS & Sie! / TRENDS Der Vermögenszuwachs von Nachhaltigkeitsfonds resultiert zum größten Teil aus einem starken Neugeschäft. Allein im zweiten Quartal haben Anleger laut BVI 10,2 Milliarden Euro in ESG-orientierte Investmentfonds gesteckt. Seit Jahresanfang kom- men die nachhaltigen Fonds auf ein Nettomittelaufkommen von 22,2 Milliarden Euro und übertref- fen damit bereits jetzt den Wert für das Gesamtjahr 2020, der bei 20,6 Milliarden Euro lag. bewusstes Wertpapiermanagement zu entwickeln. Naumer nennt das „finance for future“. ESG-Investments verbessern die Performance Die Unterzeichner der Initiative haben sich alle verpflichtet, ihren Investitionsentscheidungen die ESG-Kriterien zugrunde zu legen. ESG durchzieht auch die einzelnen Investmentstile rund um die Nachhaltigkeit und ist mittlerweile im „Main- stream“ der Kriterien für Anlageentscheidungen angekom- men. Dabei stellt sich schon längst nicht mehr die Frage, ob „Gutes tun“ Renditeeinbußen bedeutet. Es scheint erwiesen, so Naumer in seiner Studie, dass die Integration von ESG- Kriterien in die Anlageentscheidung die Performance nicht verschlechtert, sondern eher noch verbessert – und außer- dem einen Beitrag zur Risikoreduktion leisten kann. Diese Erkenntnis kommt auch bei immer mehr Anlegern in Deutschland an, sodass der Boom bei nachhaltig investieren- den Fonds weiter anhält. Laut Zahlen des Branchenverbands BVI verwalteten die deutschen Fondshäuser zur Jahresmitte 361 Milliarden Euro in entsprechenden Fonds. Somit inves- tierte jeder Deutsche rechnerisch 4.500 Euro in ESG-Fonds. JDC unterstützt Sie bei der ESG-Beratung Seit März 2021 werden aufgrund der Transparenzverordnung der EU (TVO) die nachhaltigkeitsbezogenen Ziele des EU-Aktionsplans regulatorisch und operativ für Finanzmarktteilnehmer, Finanzberater und Anleger greif- und spürbar. Für Sie als Versicherungs- und Anlagevermittler bedeutet das bei der Beratung die Berück- sichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und besondere Trans- parenzpflichten für nachhaltige Finanzprodukte. Ab Mitte 2022 müssen Sie Ihre Kunden auch nach deren Nachhaltigkeitspräferenz fragen. Sie sollten daher schon jetzt das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien aktiv angehen, was zum Bei- spiel die Offenlegungspflichten und demnächst auch die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen anbelangt. Diesbezüglich unterstützen wir Sie mit Online-Schulungen, Mustertexten und einer entsprechenden Masterlis- te Investment. Zudem bieten wir regelmäßig seit März mit unserem 45-minütigen, virtuellen „ESG-Frühstück“ Informationen zur Funktionsweise von Nachhaltigkeitsprodukten und wie die ESG-Kriterien von den Produktgesellschaften in ihren Artikel-8-Fonds oder Artikel-9-Fonds umgesetzt werden. Alle Infos und Vertriebsunterstützungen für eine erfolgreiche ESG-Beratung finden Sie in unserem Beraterportal Word of Finance unter Vertriebsaktionen im Bereich Investment. Fondsvermögen ESG-Publikumsfonds (in Mrd. Euro, Quelle: BVI) 49 52 52 54 56 55 60 54 59 48 68 52 75 54 91 56 228 107 251 110 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 41 Oktober 2021