Jung, DMS & Sie! - April 2022

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Mit unserer Beratungssoftware ATweb premium Beratungsprozess 3.0 sind Sie nicht nur regulatorisch auf der sicheren Seite.Zahlreiche Weiterentwicklungen, neue Features und die geplanten Optimie- rungsstufen im Jahre 2022 machen ATweb premium für Berater, die die Digitalisie- rung annehmen, noch attraktiver. Seit dem 1. August 2020 gilt die Neufassung der Finanzan- lagenvermittlungsverordnung (FinVermV), die für Finanzan- lagenvermittler seither zahlreiche regulatorische Herausfor- derungen mit sich bringt: Informationspflichten zu Chancen, Risiken und Funktionsweise von Finanzinstrumenten, einen Abgleich zwischen Kunden- und Produktzielmarkt, umfas- sende Kosten- und Nutzenanalysen, einen ex-ante Kosten- und Zuwendungsausweis, Individuelle Geeignetheitserklä- rungen und, und, und … An diesen Anforderungen des Gesetzgebers kommt kein Berater vorbei und verbringt manchmal mehr Stunden mit den Dokumentationspflichten als mit der eigentlichen Beratung. Um Sie bei Ihren regulatorischen Pflichten zu entlasten, aber auch, um Ihnen und Ihren Kunden ein ganz neues Beratungs-Feeling zu geben – Stichwort Interaktion zwischen Kunde und Berater –, bieten wir Ihnen seit Herbst 2019 unseren ATweb premium Beratungsprozess 3.0. Seitdem erfreut sich das Beratertool starker Beliebtheit bei den JDC Vertriebspartnern und zeichnet sich durch eine moderne Optik, die einfache Abbildung vertriebsnaher Geschäftsvorfälle sowie eine intuitive Usability aus. Stetige Weiterentwicklung als Erfolgsgarantie Seit Umsetzung von MiFiD II und der FinVermV unterstützt ATweb premium umfänglich die gesetzlich vorgeschriebenen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten. Durch ihren praxisnahen, vertrieblichen Input wird der Beratungsprozess stetig weiterentwickelt. Die wesentlichen Neuerungen und Verbesserungen, die seit Einführung bis heute umgesetzt wurden, umfassen: „ Rechtssichere Vermittlungs- und Beratungsdokumenta- tion nach MiFID II und FinVermV inkl. vollautomatisierter Berechnung von Kosten und Zuwendungen, Zielmarktab- gleich und Geeignetheitserklärung „ Erstellung von Anlagevorschlägen mit voreingestellten Modellportfolien sowie ausgewählten Fondsvermögens- verwaltungen „ Einbindung und kostenlose Bereitstellung der Basisinfor- mationsbroschüre „ Speicherung benutzerspezifischer Fondsfavoriten „ Befristung von Spar- und Entnahmeplänen „ Integration von Sonderprodukten wie Kombi- und Über- laufplan (ebase) „ Permanente Verbesserung der Usability Der wesentliche Vorteil des ATweb premium Beratungs- prozess 3.0 liegt an der Einbindungsmöglichkeit des Endkunden in den Beratungsprozess. Durch die hohe Anwenderfreundlichkeit wird der Endkunde nicht durch die aufsichtsrechtlichen Vorgaben verschreckt, da der Berater spielerisch einfach die Vorteile einer Investmentanlage darstellen kann. Mit dem Anlagevorschlags-Tool Neukunden gewinnen Mithilfe des Anlagevorschlagssystems Vermögenskonzept im ATweb premium können Sie mit wenigen Einstellungen Anlagevorschläge mit voreingestellten Modellportfolien so- wie ausgewählten Fondsvermögensverwaltungen erstellen. Zudem können bestehende Wertpapierdepots Ihres Kunden in den Prozess integriert und mit dem erstellten Anlagevor- schlag verglichen werden. Gerade Neukunden sind oftmals nicht bereit, direkt zu Beginn der Kundenbeziehung sensible Angaben wie die finanziellen Verhältnisse preiszugeben. Um Ihren Kunden dennoch von Ihrer Expertise zu überzeugen, können Sie mit nur wenigen Angaben wie dem Anlageziel, dem Anlageho- rizont und der Risikoneigung einen professionellen Anlage- vorschlag erstellen. Aus unserer Sicht der perfekte Beratungseinstieg, bevor man die umfangreiche Kundenprofilierung erstellt. Denn: Ist der Kunde erst mal von Ihrem Anlagevorschlag begeistert, wird er Ihre Fragen im Kundenprofil viel lieber beantworten. Highlights des Anlagevorschlagssystems: „ Die Darstellung ist intuitiv, leicht verständlich und an- sprechend. „ Wenige Angaben führen zum professionellen, aufsichts- konformen Anlagevorschlag. „ Die Darstellung der historischen Wertentwicklung gibt volle Transparenz – dabei können der historische In- vestitionszeitpunkt sowie der geplanten Anlagehorizont individuell gewählt werden. „ Auch Sparpläne können simuliert werden. „ Der Anlagevorschlag unterstreicht das zeitgemäße Auf- treten der Berater. 14 April 2022