Jung, DMS & Sie! - April 2022

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT ATweb goes digital – die weiteren Ausbaustufen 2022 Einbindung der E-Signatur Mit der digitalen Unterschrift haben Kunde und Berater die Möglichkeit, sämtliche Standarddokumente wie z. B. das Protokoll, den Orderauftrag sowie den Depoteröffnungs- antrag elektronisch zu signieren. Für den Signaturprozess kann gewählt werden, ob dieser vor Ort am Beratergerät oder remote an einem signierfähigen Kundengerät erfolgen soll. Die digitale Signatur steht dann sowohl für Einzelkun- den als auch für Mehrparteien-Konstellationen (2-Kunden- und Minderjährigen-Konstellationen) zur Verfügung. API für Depoteröffnung und Orderprozess API ist die Abkürzung für „Application Programming Inter- face“. Ein API ist also eine Schnittstelle, die Soft- und Hard- warekomponenten, beispielsweise Anwendungen, verbindet. Entsprechend werden, nachdem der Vermittlungs- oder Beratungsprozess finalisiert wurde, die Daten automatisch via API an die gewählte Transaktionsbank direkt übergeben und verarbeitet. Der postalische und E-Mail-Versand, fehler- hafte Eingaben sowie unnötige Nachbearbeitungen gehören somit der Vergangenheit an. Abfrage der ESG-Kriterien Anlageberater und Vermögensverwalter müssen ihre Kun- den bei einer Geldanlage voraussichtlich ab August 2022 nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und diese bei der Geeignetheitsprüfung berücksichtigen. Diese neuen regulatorischen Vorgaben werden rechtzeitig in den elek- tronischen Beratungsprozess integriert, damit Sie weiterhin wie gewohnt rechtssicher agieren können. MiFID-Recorder Mit dem MiFID-Recorder bieten wir Ihnen derzeit bereits die Möglichkeit, Ihre Telefongespräche rechtssicher aufzuzeich- nen. Bisher werden die Aufzeichnungen allerdings nicht am Kunden im ATweb premium hinterlegt. Um die Anwender- freundlichkeit des Beratungsvorganges weiter zu erhöhen, werden jetzt die beiden Welten miteinander vernetzt. Das ermöglicht dann direkt aus dem ATweb premium heraus die Aufzeichnung eines Beratungsgesprächs via Telefon oder Video sowie den Aufruf der archivierten Aufzeichnungen im Beratungsprozess. Endkundenzugang Der Endkundenzugang wird vollständig überarbeitet und erscheint im neuen Layout. Ihr Kunde erhält über den neuen Zugang eine Online-Depoteinsicht für PC, Tablet oder Smart- phone und er bietet zusätzlich viele neue Features wie eine chartbasierte Darstellung der Wertentwicklung und weitere anschauliche Diagramme. Mehr zu unserer Beratungssoftware ATweb premium finden Sie auf unserer Website unter www.jungdms.de/tools/beratungssoft- ware_investment oder in unserem Berater- portal World of Finance (erreichbar über das iCRM) unter Investment. 15 April 2022

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