Jung, DMS & Sie! - April 2021

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Der Konto-Check in allesmeins im Überblick „ Der allesmeins-Konto-Check erkennt anhand der Konto- Transaktionen Ihrer Kunden automatisch deren Versi- cherungsverträge. „ Diese Policen werden übersichtlich nach Versicherungs- unternehmen und -kategorien dargestellt und können dann mit nur einem Mausklick in die WebApp allesmeins übertragen werden. „ Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig Ihren allesmeins- Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manu- ell anzupassen. „ Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check- Funktion fließen die Versicherungsdaten automatisch in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungspro- gramm iCRM und können dort von Ihnen für Ihre Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden. Und so einfach geht`s: 1. Lassen Sie sich vom Vertragsteam für den Konto-Check freischalten. 2. Ihre allesmeins-Kunden werden damit ebenfalls automa- tisch für den Konto-Check freigeschaltet. 3. Informieren Sie Ihre allesmeins-Kunden über das neue Feature. 4. Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto- Transaktionen. 5. Mit einem Mausklick überträgt Ihr Kunde diese Verträge in Ihren Bestand. Mehr zur Konto-Check-Funktion und Infos zur Registrierung finden Sie hier: www.jungdms.de/technologie/app/konto-check 100 Tage JDC-Konto-Check be- stätigen, dass diese umfassende Tiefenintegration die richtige Ent- scheidung für unsere Partner und deren Kunden war. Der Prozess aus der App mit direkter Datenübertra- gung ins MVP ist genial gelöst und bringt uns technologisch meilen- weit vor andere Maklerpools. Stefan Bachmann, Vorstand 17 April 2021