Die führende BÜ-Lösung am Markt

Der JDC Konto-Check für allesmeins

Mit dem JDC Konto-Check kannst Du als Berater noch einfacher die Bestände mit Deinen Kunden konsolidiert zusammenstellen.

Versicherungsverträge werden anhand der Konto-Transaktionen erkannt und dargestellt
Verträge mit wenigen Klicks in die WebApp und den Bestand übertragen
Einmalige Freischaltung für die Nutzung erforderlich

Über allesmeins

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PSD2-Schnittstelle

Versicherungen anhand der Konto-Transaktionen erkennen

Der allesmeins Konto-Check erkennt anhand der Konto-Transaktionen Deiner Kunden automatisch deren Versicherungsverträge. Diese Policen werden übersichtlich nach Versicherungsunternehmen und -kategorien dargestellt und können dann mit nur einem Mausklick in die WebApp allesmeins übertragen werden.

Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig Deinen allesmeins-Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manuell anpassen. Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check-Funktion fließen die Versicherungsdaten automatisch in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM und können dort von Dir für Deine Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden.

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Deine nächsten Schritte

So einfach geht’s

Lasse Dich vom Vertragsteam für den Konto-Check freischalten.
Deine allesmeins-Kunden werden damit ebenfalls automatisch für den Konto-Check freigeschaltet.
Informiere Deine allesmeins-Kunden über das neue Feature.
Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Deiner Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto-Transaktionen.
Mit einem Mausklick überträgt Dein Kunde diese Verträge in Deinen Bestand.

Weitere Optionen

Manuelle Korrektur nicht erkannter Sparten/Versicherer
Bündelverträge/Sammelabbuchungen in einzelne Sparten aufteilen
Falls ein Versicherungsvertrag nicht erkannt wurde, kann dieser aus den übrigen Buchungssätzen in die Vertragsübersicht verschoben werden
Gewünschte Verträge auswählen und dem Versicherungsordner hinzufügen

Wichtig für Deine allesmeins-Kunden

Der allesmeins-Konto-Check findet nur einmalig zur Analyse der Transaktionen statt. Die Kontodaten Deiner Kunden werden nicht gespeichert.

allesmeins Konto-Check

Jetzt freischalten lassen

Wenn Du unseren allesmeins Konto-Check nutzen willst, fülle einfach das folgende Formular aus. Unser allesmeins-Team schaltet Dich anschließend für das neue Feature frei.