Bestands­über­tragung

Versicherungsverträge aller Sparten schnell und einfach übertragen

Bündeln Sie Ihre Bestände und verringern Sie Ihren Aufwand. Mit unserem Makler­verwaltungs­programm iCRMweb wickeln Sie Bestandsübertragungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen ganz bequem online ab.

Drei Schritte bis zum Bestands­übertrag

1. Im iCRMweb anmelden

2. Unter dem jeweiligen Kunden Vertrag erfassen

3. Unterschriebenes Maklermandat vom Kunden hochladen

Ihre Vorteile

Alle Verträge und Vorgänge in einem modernen Verwaltungssystem

Reduzierter Verwaltungsaufwand

Mehr Freiraum für vertriebliche Aktivitäten

Kontinuierliches Bestandswachstum

Einfache Übersicht im iCRMweb zum aktuellen Bearbeitungsstand im “Maklerstatus” hinter jedem Vertrag

Regelmäßige, automatisierte Anmahnung von nicht durchgeführten Bestandsübertragungen

Noch kein Partner?

Jetzt mit unserem Konditions-Check den Bestands­übertragungs­prozess prüfen und weitere Informationen erhalten!

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    Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Finanz- und Versicherungsvertrieb und unserer innovativen Plattform-Technologie bieten wir Ihnen innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Sie und Ihr Vertriebsgeschäft zum Profiteur der fortschreitenden Digitalisierung werden und Ihren Verwaltungsaufwand minimieren.

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    Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter

    Für weitere Fragen steht Ihnen unser Serviceteam jederzeit zur Verfügung unter

    T: 02241 2546-161
    E-Mail: service@jungdms.de

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