Erfahrungsgemäß gibt es nur ganz wenige Berater, die ihre Bestände zentral an einer Stelle verwalten.
Die Folge ist ein hoher Verwaltungsaufwand: Datenpflege in verschiedenen Systemen, diverse Abrechnungen, unterschiedliche Ansprechpartner etc.
Viel sinnvoller ist es, die gesamten Bestände bei einem Partner zu bündeln.
Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand und schaffen Sie sich mehr Freiraum für vertriebliche Aktivitäten. Das ist leichter, als Sie denken: Mit iCRMweb wickeln Sie Bestandsübertragungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen ganz bequem online ab. Nach der Erfassung der relevanten Daten (Vertrag, Sparte, Tarif, Vertragsnummer) können sie die Verträge inklusive aller Dokumente im iCRMweb einsehen. Hier sehen Sie auch sofort den aktuellen Bearbeitungsstand unter dem Hinweis “Maklerstatus”, der Ihnen in unterschiedlichen Farben den aktuellen Stand dokumentiert.
So einfach geht’s
Drei Schritte bis zum Bestandsübertrag
1.
Im iCRMweb anmelden
2.
Unter dem jeweiligen Kunden Vertrag erfassen
3.
Unterschriebenes Maklermandat vom Kunden hochladen
Wir übertragen jedes Jahr zehntausende Verträge. Dabei ist uns wichtig schnell und effektiv vorzugehen, damit JDC Poolpartner möglichst keine Wartezeiten haben und direkt weiter arbeiten können.
Große Bestände übertragen?
Bitte kontaktieren Sie unser BÜ-Team – wir unterstützen Sie gern!
Ihr Nutzen
- Alle Verträge und Vorgänge in einem modernen Verwaltungssystem
- Reduzierter Verwaltungsaufwand
- Mehr Freiraum für vertriebliche Aktivitäten
- Kontinuierliches Bestandswachstum
- Einfache Übersicht im iCRM-Web zum aktuellen Bearbeitungsstand im “Maklerstatus” hinter jedem Vertrag
- Regelmäßige, automatisierte Anmahnung von nicht durchgeführten Bestandsübertragungen
Und sollte es doch einmal haken: Unser Team erinnert Versicherungen mit Nachdruck an die Übertragungen.
Kontakt
Wir helfen bei Bestandübertragungen
Team Bestandsübertragungen
Jung, DMS & Cie. AG
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