Bestands­über­tragung

Versicherungsverträge aller Sparten schnell und einfach übertragen

Bündeln Sie Ihre Bestände und verringern Sie Ihren Aufwand. Mit unserem Makler­verwaltungs­programm iCRMweb wickeln Sie Bestandsübertragungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen ganz bequem online ab.

Drei Schritte bis zum Bestands­übertrag

1. Im iCRMweb anmelden

2. Unter dem jeweiligen Kunden Vertrag erfassen

3. Unterschriebenes Maklermandat vom Kunden hochladen

Ihre Vorteile

Alle Verträge und Vorgänge in einem modernen Verwaltungssystem

Reduzierter Verwaltungsaufwand

Mehr Freiraum für vertriebliche Aktivitäten

Kontinuierliches Bestandswachstum

Einfache Übersicht im iCRMweb zum aktuellen Bearbeitungsstand im “Maklerstatus” hinter jedem Vertrag

Regelmäßige, automatisierte Anmahnung von nicht durchgeführten Bestandsübertragungen

Noch kein Partner?

Jetzt mit unserem Konditions-Check den Bestands­übertragungs­prozess prüfen und weitere Informationen erhalten!

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    Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter

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    T: 02241 2546-161
    E-Mail: service@jungdms.de