Profitieren Sie von der JDC Beratersoftware!
Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Geschäftstätigkeit und gewinnen Sie Zeit für den vertrauensvollen, persönlichen Kontakt mit Ihren Kunden. Wie bieten Ihnen mit der passenden Beratersoftware optimale Unterstützung.
World of Finance (WoF)
Ihre Zentrale für alle Produktinformationen
Als JDC Vertriebspartner erhalten Sie automatisch Zugang zum JDC Beraterportal Word of Finance. Darin finden Sie – nach Sparten gegliedert – die Beratungsunterstützung und regelmäßig aktualisierte Produktinformationen des Produktmanagements Investment, Versicherungen, Sachwerte, Immobilien, Finanzierungen und Bankdienstleistungen und dem Haftungsdach.
Die World of Finance erreichen Sie über unser Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Fordern Sie jetzt den Testzugang an.
Digitale Unterschrift einfach integriert
Ohne Unterschrift geht nichts. Daher haben wir mit OSIGN eine Software für elektronische Unterschriften aus unserem eigenen Haus in Ihr Maklerverwaltungsprogramm iCRM integriert. OSIGN ermöglicht einfaches und schnelles Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, von welchem Ort aus und zu welcher Zeit.
OSIGN bietet Ihnen zahlreiche Vorteile
- Maximale Effizienz: Erstellen Sie Dokumente und senden Sie diese direkt zur Unterschrift an Ihre Kunden – ohne Umwege direkt aus unserem Maklerverwaltungsprogramm iCRM heraus.
- Einfache Handhabung: Dank der nahtlosen Integration benötigen Sie keine zusätzlichen Anmeldungen oder Schritte, um OSIGN zu nutzen.
- Kostenersparnis: Im Einführungszeitraum vom 09.04.2024 bis 06.05.2024 steht Ihnen als angebundener JDC Vertriebspartner OSIGN kostenfrei zur Verfügung. Auch danach können Sie OSIGN bis zu einem Kontingent von 30 Dokumenten im Monat kostenlos nutzen. Falls Sie mehr Dokumente digital unterzeichnen wollen, beträgt die monatliche Gebühr lediglich 8,50 Euro zzgl. Mwst – eine Ersparnis von rund 15 % im Vergleich zu unserem bisherigen bereits sehr günstigen Angebot.
MORGEN & MORGEN im JDC Ökosystem
Die führende Vergleichs- und Datentechnologie von MORGEN & MORGEN ermöglicht Ihnen die Tarifanalyse aller in Deutschland vertriebenen Versicherungstarife. Über sämtliche Datendimensionen können Tarife verglichen und bewertet und mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz Produktempfehlungen und -abschlüsse gemacht werden.
FinanzPlaner Online – einfach digital beraten
Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online, der Nr.1-Beratungssoftware (VSP-Marktstudie zu Beratungssoftware 2019/2020).
ATweb premium
Das ATweb premium unterstützt Sie bei der Abwicklung von Kapitalanlagen. Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege. Neben dem MiFID II- und FinVermV-rechtskonformen Beratungsprozess (inkl. Einbindung der ESG-Präferenzabfrage) umfasst das ATweb premium ein Anlagevorschlags-Tool, eine Fondsdatenbank für offene und alternative Investmentfonds mit endkundentauglichen Fonds- und Portfoliosteckbriefen, hochprofessionelle Vermögensübersichten und Reportings sowie einen umfassenden Formularshop.
- Akquisition: Mit professionellen Anlagevorschlägen den Kunden begeistern
- Beraten und Verkaufen: Endkundentaugliche Fondssteckbriefe nutzen
- Bestandspflege: Mit professionellen Reportings begeistern
Zinspilot
Tages- und Festgeld gehört nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen, denn: Tagesgeld besticht durch seine Flexibilität und Festgeld bietet aufgrund der Zinsgarantie Planungssicherheit.
Mit Zinspilot bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, mit nur einem Konto die Angebote vieler Banken zu nutzen – und somit dauerhaft von Top-Zinsen auf das Tages- und Festgeld zu profitieren. Um Festgeld- und Tagesgeldzinsen über dem Marktdurchschnitt anbieten zu können, listet Zinspilot neben deutschen Banken auch Tages- und Festgelder von Banken aus dem EU-Ausland.
DEFINO – Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
Das DEFINO Institut für Finanznorm initiiert und erarbeitet in Kooperation mit einer Vielzahl an Marktteilnehmern (u. a. Verbraucherschutz und Wissenschaft) verlässliche DIN-Standards für die Finanzanalyse und zertifiziert DIN-konformes Handeln. Unterstützt werden Sie bei der DIN-konformen Beratung durch die DIN Softwarelösung von FinanzPlaner Online, die eine vollständige Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse“ für Privathaushalte bietet.
Schaffen Sie mit der DEFINO-Finanzanalyse mehr Verbrauchervertrauen und Haftungssicherheit.
Jetzt Partner werden
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Finanz- und Versicherungsvertrieb und unserer innovativen Plattform-Technologie bieten wir Ihnen innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Sie und Ihr Vertriebsgeschäft zum Profiteur der fortschreitenden Digitalisierung werden und Ihren Verwaltungsaufwand minimieren.
Fragen zu unserer Beratungssoftware?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter
Für weitere Fragen steht Ihnen
unser Serviceteam jederzeit zur Verfügung unter
T: 0611 3353-500
E-Mail: service@jungdms.de