Digital und auch persönlich

Nutze die Vorteile der Digitalisierung für Deine Geschäftstätigkeit und gewinne Zeit für den vertrauensvollen, persönlichen Kontakt mit Deinem Kunden. Wie bieten Dir mit der passenden Beratersoftware optimale Unterstützung.

World of Finance (WoF)

Deine Zentrale für alle Produktinformationen

Als JDC Vertriebspartner erhältst Du automatisch Zugang zum JDC Beraterportal Word of Finance. Darin findest Du – nach Sparten gegliedert – die Beratungsunterstützung und regelmäßig aktualisierte Produktinformationen des Produktmanagements Investment, Versicherungen, Sachwerte, Immobilien, Finanzierungen und Bankdienstleistungen und dem Haftungsdach.

Die World of Finance erreichst Du über unser Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Fordere jetzt den Testzugang an.  

Digitale Unterschrift einfach integriert

Ohne Unterschrift geht nichts. Daher haben wir mit oSign eine Software für elektronische Unterschriften aus unserem eigenen Haus in Ihr Makler­verwaltungs­programm iCRM integriert. oSign ermöglicht einfaches und schnelles Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, von welchem Ort aus und zu welcher Zeit.

oSign bietet Dir zahlreiche Vorteile

  • Maximale Effizienz: Erstelle Dokumente und sende diese direkt zur Unterschrift an Deine Kunden – ohne Umwege direkt aus unserem Maklerverwaltungsprogramm iCRM heraus.
  • Einfache Handhabung: Dank der nahtlosen Integration benötigst Du keine zusätzlichen Anmeldungen oder Schritte, um oSign zu nutzen.
  • Du kannst oSign bis zu einem Kontingent von 30 Dokumenten im Monat kostenlos nutzen. Falls Du mehr Dokumente digital unterzeichnen willst, beträgt die monatliche Gebühr lediglich 8,50 Euro zzgl. Mwst – eine Ersparnis von rund 15 % im Vergleich zu unserem bisherigen bereits sehr günstigen Angebot.

MORGEN & MORGEN im JDC Ökosystem

Die führende Vergleichs- und Datentechnologie von MORGEN & MORGEN ermöglicht Dir die Tarifanalyse aller in Deutschland vertriebenen Versicherungstarife. Über sämtliche Datendimensionen können Tarife verglichen und bewertet und mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz Produktempfehlungen und -abschlüsse gemacht werden.

MORGEN & MORGEN Logo
FinanzPortal24 Logo

FinanzPlaner Online – einfach digital beraten

Der FinanzPlaner Online ist Deine modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Berate ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online, der Nr.1-Beratungssoftware (VSP-Marktstudie zu Beratungssoftware 2019/2020).

ATweb premium

Das ATweb premium unterstützt Dich bei der Abwicklung von Kapitalanlagen. Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege. Neben dem MiFID II- und FinVermV-rechtskonformen Beratungsprozess (inkl. Einbindung der ESG-Präferenzabfrage) umfasst das ATweb premium ein Anlagevorschlags-Tool, eine Fondsdatenbank für offene und alternative Investmentfonds mit endkundentauglichen Fonds- und Portfoliosteckbriefen, hochprofessionelle Vermögensübersichten und Reportings sowie einen umfassenden Formularshop.

  • Akquisition: Mit professionellen Anlagevorschlägen den Kunden begeistern
  • Beraten und Verkaufen: Endkundentaugliche Fondssteckbriefe nutzen
  • Bestandspflege: Mit professionellen Reportings begeistern
Zinspilot Logo

Zinspilot

Tages- und Festgeld gehört nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen, denn: Tagesgeld besticht durch seine Flexibilität und Festgeld bietet aufgrund der Zinsgarantie Planungssicherheit.

Mit Zinspilot bietest Du Deinen Kunden die Möglichkeit, mit nur einem Konto die Angebote vieler Banken zu nutzen – und somit dauerhaft von Top-Zinsen auf das Tages- und Festgeld zu profitieren. Um Festgeld- und Tagesgeldzinsen über dem Marktdurchschnitt anbieten zu können, listet Zinspilot neben deutschen Banken auch Tages- und Festgelder von Banken aus dem EU-Ausland.

DEFINO – Finanz­analyse nach DIN-Norm 77230

Das DEFINO Institut für Finanznorm initiiert und erarbeitet in Kooperation mit einer Vielzahl an Marktteilnehmern (u. a. Verbraucherschutz und Wissenschaft) verlässliche DIN-Standards für die Finanzanalyse und zertifiziert DIN-konformes Handeln. Unterstützt wirst Du bei der DIN-konformen Beratung durch die DIN Softwarelösung von FinanzPlaner Online, die eine vollständige Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse“ für Privathaushalte bietet.

Schaffe mit der DEFINO-Finanzanalyse mehr Verbrauchervertrauen und Haftungssicherheit.

Das Beste aus zwei Welten

Persönlich und digital

Mit unserer Service- und Technologie-Plattform bieten wir Dir innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Du Deinen Verwaltungsaufwand minimieren kannst und mehr Zeit hast für eine kompetente, persönliche Beratung deiner Kunden.

Das Beste aus zwei Welten

Persönlich und digital

Mit unserer Service- und Technologie-Plattform bieten wir Dir innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Du Deinen Verwaltungsaufwand minimieren kannst und mehr Zeit hast für eine kompetente, persönliche Beratung deiner Kunden.

Fragen zu unserer Beratungs­software?

Wir helfen Dir gerne persönlich weiter

Für weitere Fragen steht Dir
unser Serviceteam jederzeit zur Verfügung unter

T: 0611 3353-500
E-Mail: service@jungdms.de

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