Digital und auch persönlich

Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Geschäftstätigkeit und gewinnen Sie Zeit für den vertrauensvollen, persönlichen Kontakt mit Ihren Kunden. Wie bieten Ihnen mit der passenden Beratersoftware optimale Unterstützung.

World of Finance (WoF)

Ihre Zentrale für alle Produktinformationen

Als JDC Vertriebspartner erhalten Sie automatisch Zugang zum JDC Beraterportal Word of Finance. Darin finden Sie – nach Sparten gegliedert – die Beratungsunterstützung und regelmäßig aktualisierte Produktinformationen des Produktmanagements Investment, Versicherungen, Sachwerte, Immobilien, Finanzierungen und Bankdienstleistungen und dem Haftungsdach.

Die World of Finance erreichen Sie über unser Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Fordern Sie jetzt den Testzugang an.  

Digitale Unterschrift einfach integriert

Ohne Unterschrift geht nichts. Daher haben wir das Tool für elektronische Unterschriften vom führenden Anbieter „inSign“ in Ihr Makler­verwaltungs­programm iCRM integriert. inSign ermöglicht einfaches und schnelles Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, von welchem Ort aus und zu welcher Zeit.

Das bietet Ihnen inSign

  • Ihre Kunden können alle nötigen Dokumente einfach digital unterschreiben
  • Kein Zeitverlust durch umständliches Hin- und Herschicken
  • 100 Prozent rechtsverbindlich und DSGVO-konform
  • Von der Versicherungswirtschaft anerkannte eSignatur
  • Mehr Kundenzufriedenheit durch schnelle Bearbeitung
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Die Beraterapp für
Profitieren Sie von der JDC Beratersoftware!

MORGEN & MORGEN im JDC Ökosystem

Die führende Vergleichs- und Datentechnologie von MORGEN & MORGEN ermöglicht Ihnen die Tarifanalyse aller in Deutschland vertriebenen Versicherungstarife. Über sämtliche Datendimensionen können Tarife verglichen und bewertet und mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz Produktempfehlungen und -abschlüsse gemacht werden.

FinanzPlaner Online – einfach digital beraten

Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online, der Nr.1-Beratungssoftware (VSP-Marktstudie zu Beratungssoftware 2019/2020).

ATweb premium

Das ATweb premium unterstützt Sie bei der Abwicklung von Kapitalanlagen. Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege. Neben dem MiFID II- und FinVermV-rechtskonformen Beratungsprozess (inkl. Einbindung der ESG-Präferenzabfrage) umfasst das ATweb premium ein Anlagevorschlags-Tool, eine Fondsdatenbank für offene und alternative Investmentfonds mit endkundentauglichen Fonds- und Portfoliosteckbriefen, hochprofessionelle Vermögensübersichten und Reportings sowie einen umfassenden Formularshop.

  • Akquisition: Mit professionellen Anlagevorschlägen den Kunden begeistern
  • Beraten und Verkaufen: Endkundentaugliche Fondssteckbriefe nutzen
  • Bestandspflege: Mit professionellen Reportings begeistern

Zinspilot

Tages- und Festgeld gehört nach wie vor zu den beliebtesten Anlageformen der Deutschen, denn: Tagesgeld besticht durch seine Flexibilität und Festgeld bietet aufgrund der Zinsgarantie Planungssicherheit.

Mit Zinspilot bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, mit nur einem Konto die Angebote vieler Banken zu nutzen – und somit dauerhaft von Top-Zinsen auf das Tages- und Festgeld zu profitieren. Um Festgeld- und Tagesgeldzinsen über dem Marktdurchschnitt anbieten zu können, listet Zinspilot neben deutschen Banken auch Tages- und Festgelder von Banken aus dem EU-Ausland.

DEFINO – Finanz­analyse nach DIN-Norm 77230

Das DEFINO Institut für Finanznorm initiiert und erarbeitet in Kooperation mit einer Vielzahl an Marktteilnehmern (u. a. Verbraucherschutz und Wissenschaft) verlässliche DIN-Standards für die Finanzanalyse und zertifiziert DIN-konformes Handeln. Unterstützt werden Sie bei der DIN-konformen Beratung durch die DIN Softwarelösung von FinanzPlaner Online, die eine vollständige Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse“ für Privathaushalte bietet.

Schaffen Sie mit der DEFINO-Finanzanalyse mehr Verbrauchervertrauen und Haftungssicherheit.

Jetzt Partner werden

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Finanz- und Versicherungsvertrieb und unserer innovativen Plattform-Technologie bieten wir Ihnen innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Sie und Ihr Vertriebsgeschäft zum Profiteur der fortschreitenden Digitalisierung werden und Ihren Verwaltungsaufwand minimieren.

Fragen zu unserer Beratungs­software?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter

Für weitere Fragen steht Ihnen
unser Serviceteam jederzeit zur Verfügung unter

T: 0611 3353-500
E-Mail: service@jungdms.de

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