iCRM, unser Maklerverwaltungsprogramm
Umfangreiche Funktionalitäten für Versicherungsvermittler und Anlageberater, als Client-Version (Vollversion mit lokaler Installation) und Web-Anwendung (smarte Basisversion als mobile Lösung) verfügbar.
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iCRM – ein System, viele Möglichkeiten!
In unserer 20-seitigen Info-Broschüre sowie im detaillierten Vertriebshandbuch finden Sie alle Infos zu unserer intelligenten Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM.
Ein weiterer Digitalisierungs-Meilenstein der JDC macht Ihnen die online Betreuung Ihrer Kunden jetzt noch einfacher! Lesen Sie dazu unser Factsheet “Verwaltung der KundenApp über iCRMweb”.
iCRM für Berater und Vermittler
iCRM – ein vollständiges und einfaches System
Mit iCRM stellt Jung, DMS & Cie. seinen Vertriebspartnern eine vollständige, umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung zur Verfügung. Mit iCRM können Sie sich ein eigenes, teures CRM-System und den mit der Pflege verbundenen Aufwand sparen. iCRM nutzt alle modernen Zugangswege, um Ihre Daten der bei Jung, DMS & Cie. gehaltenen Verträge zu aktualisieren, wie z.B. Bipro, GDV oder Portalabrufe. Selbst aus papierhaften Dokumenten werden Daten ausgelesen, die Kunden- und Vertragsdaten in iCRM aktualisieren.
Übersicht durch Struktur
To Do’s und logische Abläufe auf einen Blick
iCRM arbeitet über eine Geschäftsvorfall-Logik, die Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit optimal unterstützt. Schon beim Einstieg in iCRM bekommen Sie eine Übersicht aller zu Ihrem Bestand eingegangenen Dokumente und Informationen. iCRM gliedert diese Fälle gleich in für Sie wichtige To Do’s und solche, die gut zu wissen sind auf. To Do’s sind z.B. alle Nachbearbeitungen im Antragsprozess und alle provisionsrelevanten Vorgänge, wie Kündigungen, Mahnungen usw.. Schon von der Einstiegseite aus, können Sie gleich in das gescannte Dokument einsteigen und den Fall sofort erledigen.
Abrechnung, Provisionen und Angebote
Planungssicherheit durch Berechnungsqualität
iCRM bietet umfangreiche Vertragsdetails zu allen Sparten, die Ihnen das Rechnen von Alternativangeboten erleichtern sollen. So können Sie in allen Ansichten komfortabel nach vielfältigen Informationen filtern, sortieren und selektieren.
Die gewonnenen Daten sind in viele Formate exportierbar oder können zur Anlage von Wiedervorlagen genutzt werden. In jedem Vertrag können Sie Ihre abgerechneten Provisionen historisch einsehen. Über einen Bericht können Sie zu jedem Zeitpunkt die Daten zur anstehenden Abrechnung einsehen. iCRM verfügt über eine automatische Anmahnung von ausstehenden Provisionen aller Arten.
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Passen Sie Ihren Arbeitsbereich individuell an.
Schnittstellen zu Rechnern und Vergleichen
Einfache Datenübergaben und schnelle Importe
iCRM dient Ihnen als Portal, um alle Zugangsdaten und Passwörter zu Vergleichsrechnern (Softfair, Nafi, F&B usw.) , Tools (Defino, Gewerberechner 24 u.a.) und Gesellschaftsrechnern zu bedienen. Dabei stellt Ihnen iCRM Schnittstellen zur Verfügung, die für einen Transport der erforderlichen Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten in diese Systeme sorgen.
iCRM bietet die Möglichkeit, über einfache Wege Ihren E-Mail-Account einzubinden, so dass Sie die umfangreichen Vorlagen zur E-Mail-Kommunikation nutzen können. Auch verfügt iCRM über eine integrierte Briefschreibung, mit der Sie alle vorhandenen Briefvorlagen nutzen können.
Sowohl bei der Nutzung des E-Mail-Accounts, als auch der Brieffunktion werden in der Regel Adress-, Kunden- und Vertragsdaten übernommen. Über eine Vielzahl von Berichten und Selektionen können Sie sich selbst Erfolgslisten, Kampagnen und Analysen erstellen.
E-Mail-Kampagnen mit Ihrer bestehenden Adresse
Schnittstelle zu Daten des gdv
Schneller, unkomplizierter Datei-Import
iCRM für Großkunden, Vertriebe und Banken
Backend- und Abwicklungslösung
iCRM für Großkunden, Vertriebe und Banken
Backend- und Abwicklungslösung
iCRM
Die Basis für erfolgreiche Abwicklung
Mit unserer Softwarelösung iCRM erhalten Sie ein für Versicherungsvermittlung und Anlageberatung ausgelegtes und perfektioniertes System. Damit gestalten Sie Ihren Tagesablauf, führen Mitarbeiter und kontrollieren Ergebnisse und Erfolg. iCRM bringt Ihnen somit Transparenz in Ihre Abläufe und Vorgänge und gibt Ihnen Hinweise zur Optimierung.