iCRM – von uns für Dich

Mit unserem iCRM stellen wir Dir eine vollständige, umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung zur Verfügung. Unser mehrfach ausgezeichnetes Maklerverwaltungsprogramm nutzt alle modernen Zugangswege, um Deine Daten der bei uns gehaltenen Verträge zu aktualisieren, wie z.B. BiPRO, GDV oder Portalabrufe. Selbst aus papierhaften Dokumenten werden Daten ausgelesen, die Kunden- und Vertragsdaten in iCRM aktualisieren.

Ein Makler­verwaltungs­programm – viele Möglichkeiten

  • Das iCRM dient Dir als Portal, um alle Zugangsdaten und Passwörter zu Vergleichsrechnern, Tools und Gesellschaftsrechnern zu bedienen. Dabei stellt Dir das iCRM Schnittstellen zur Verfügung, die für einen Transport der erforderlichen Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten in diese Systeme sorgen. Zudem bietet Dir das iCRM umfangreiche Vertragsdetails zu allen Sparten, die Dir das Rechnen von Alternativangeboten erleichtern sollen. So kannst Du in allen Ansichten komfortabel nach vielfältigen Informationen filtern, sortieren und selektieren.
  • In jedem Vertrag kannst Du Deine abgerechneten Provisionen historisch einsehen. Das iCRM verfügt zudem über eine automatische Anmahnung von ausstehenden Provisionen aller Arten.
  • Wir bieten Dir mit oSign eine Software aus unserem eigenen Haus für elektronische Unterschriften. oSign bietet das einfache und schnelle Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, an welchem Ort und zu welcher Zeit. Weitere Informationen zu oSign.

Deine Vorteile

  • To Dos und logische Abläufe auf einen Blick
  • Planungssicherheit durch Berechnungsqualität
  • Einfache Datenübergaben und schnelle Importe
  • Backend- und Abwicklungslösung
  • Beratungsdokumentation
  • Aufgaben im Team delegieren
  • Courtagevorschau
  • Unterstützung durch Ihr persönliches Backoffice-Team im Hintergrund
  • Ganzheitliche digitale Kundenordner
  • Bequeme Kundenkommunikation

Überzeuge Dich selbst und teste unser iCRM ausgiebig und kostenfrei!

Das Beste aus zwei Welten

Persönlich und digital

Mit unserer Service- und Technologie-Plattform bieten wir Dir innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Du Deinen Verwaltungsaufwand minimieren kannst und mehr Zeit hast für eine kompetente, persönliche Beratung deiner Kunden.

Das Beste aus zwei Welten

Persönlich und digital

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