Versicherungsverträge schnell und einfach übertragen

Bestandsübertragung

Bündele Dein Bestände und verringere Deinen Aufwand. Mit unserem Maklerverwaltungsprogramm iCRMweb wickelst Du Bestandsübertragungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen ganz bequem online ab.

In wenigen Schritten zur Bestandsübertragung

So einfach geht’s

Im System anmelden

Melde Dich im iCRMweb an, um Zugriff auf alle Kunden- und Vertragsdaten zu erhalten.

Vertrag erfassen

Erfasse den bestehenden Vertrag direkt beim entsprechenden Kunden im System.

Maklermandat hochladen

Lade das unterschriebene Maklermandat beim jeweiligen Vertrag des Kunden hoch.

Bestandsübertrag abgeschlossen

Innerhalb von 24 Stunden (werktags) beginnt automatisch der Prozess der Bestandsübertragung.

Bestandsverwaltung, die entlastet und Wachstum ermöglicht

Deine Vorteile

Mit einer zentralen, digitalen Bestandsverwaltung reduzierst Du administrativen Aufwand, behältst alle Vertragsstände im Blick und gewinnst wertvolle Zeit für den Vertrieb und den nachhaltigen Ausbau Deines Bestandes.