Produkte, Software und Vertriebsunterstützung aus einer Hand: Mit unserem breiten Fonds-Universum, attraktiven Vermögensverwaltungslösungen und rechtssicherer Beratungs-Software schaffen wir die optimale Basis für Deinen Beratungserfolg.
Alles für Deinen Investment-Erfolg
Investment, das Dich voranbringt
Beratungssoftware ATweb premium
Mit dem ATweb premium steht Dir eine rechtssichere Beratungssoftware mit einer umfangreichen Fondsdatenbank zur Verfügung. Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege.
Standardisierte Vermögensverwaltungslösungen
Gemeinsam mit der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) bieten wir Dir im dynamisch wachsenden Marktsegment der Fondsvermögensverwaltungen u. a. mit der FINE FOLIO-Produktfamilie die Möglichkeit, Deinen Kunden professionelle Vermögensverwaltungslösungen zu bieten. Selbstverständlich schlank in unsere Beratungsprozesse eingebunden und attraktiv vergütet.
Individuelle Vermögensverwaltungslösungen
Über die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (DFP) bieten wir Dir individuelle Vermögensverwaltungslösungen und die Möglichkeit, Label-Strategien aufzulegen.
Robo-Advisor easyROBI
Mit unserer Robo-Advisor-Lösung „easyROBI“ bietest Du Deinen Kunden den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Du generierst damit Zusatzeinkünfte ohne Dokumentationsaufwand und minimierst Deinen regulatorischen Aufwand.
Haftungsdach
Als Berater im JDC Haftungsdach benötigst Du – entsprechende Qualifikation vorausgesetzt – keine Zulassung nach § 34f GewO und kannst Deinen Kunden dennoch eine große Auswahl an Investmentfonds und ETFs, ausgewählten Vermögensverwaltungen und AIFs bieten.
Vertriebsunterstützung
Wir unterstützen Dich unter anderem mit umfangreichen Schulungsangeboten, Anlageideen in unserer Masterliste und mit praktisch aufbereiteten Vertriebskampagnen.
Fragen zu unserem Investmentangebot?
Unser Serviceteam steht Dir jederzeit zur Verfügung.
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