Nutzen Sie die führende BÜ-Lösung am Markt
- Versicherungsverträge werden anhand der Konto-Transaktionen erkannt und dargestellt
- Verträge mit wenigen Klicks in die WebApp und den Bestand übertragen
- Einmalige Freischaltung für die Nutzung erforderlich
Das Feature-Video
Die PSD2 Schnittstelle in unserer WebApp allesmeins ist aktiviert. Mit dem JDC Konto-Check können Sie als Berater noch einfacher die Bestände mit Ihren Kunden konsolidiert zusammenstellen. Die führende Bestandsübertragungslösung am Markt. Mit einem Klick alle Verträge im Bestand. Bester Pool mit bester Technik am Beispiel allesmeins. Live-Schnittstelle ins MVP (iCRM).
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Der allesmeins Konto-Check
Der allesmeins Konto-Check erkennt anhand der Konto-Transaktionen Ihrer Kunden automatisch deren Versicherungsverträge. Diese Policen werden übersichtlich nach Versicherungsunternehmen und -kategorien dargestellt und können dann mit nur einem Mausklick in die WebApp allesmeins übertragen werden.
Die Software ermöglicht es zudem, Bündelverträge zu definieren und überlässt gleichzeitig Ihren allesmeins-Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsdaten manuell anpassen. Mit dieser Bestandsübertragung durch die Konto-Check-Funktion fließen die Versicherungsdaten automatisch in das JDC-eigene Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM und können dort von Ihnen für Ihre Kunden verwaltet und – bei Bedarf – optimiert werden.
So einfach geht’s
- Lassen Sie sich vom Vertragsteam für den Konto-Check freischalten.
- Ihre allesmeins-Kunden werden damit ebenfalls automatisch für den Konto-Check freigeschaltet.
- Informieren Sie Ihre allesmeins-Kunden über das neue Feature.
- Der Konto-Check erkennt die Versicherungsverträge Ihrer Kunden mit einem einmaligen Blick auf deren Konto-Transaktionen.
- Mit einem Mausklick überträgt Ihr Kunde diese Verträge in Ihren Bestand.
Weitere Optionen
- Manuelle Korrektur nicht erkannter Sparten/Versicherer
- Bündelverträge/Sammelabbuchungen in einzelne Sparten aufteilen
- Falls ein Versicherungsvertrag nicht erkannt wurde, kann dieser aus den übrigen Buchungssätzen in die Vertragsübersicht verschoben werden
- Gewünschte Verträge auswählen und dem Versicherungsordner hinzufügen
Jetzt allesmeins Konto-Check freischalten lassen!
Wenn Sie unseren allesmeins Konto-Check nutzen wollen, füllen Sie einfach das folgende Formular aus. Unser allesmeins-Team schaltet Sie anschließend für das neue Feature frei.