Nutze die Vorteile der Digitalisierung für Deine Geschäftstätigkeit und gewinne Zeit für den vertrauensvollen, persönlichen Kontakt mit Deinem Kunden. Wie bieten Dir mit der passenden Beratersoftware optimale Unterstützung.
Beratersoftware
Digital und auch persönlich
World of Finance (WoF)
Deine Zentrale für alle Produktinformationen
Als JDC Vertriebspartner erhältst Du automatisch Zugang zum JDC Beraterportal Word of Finance. Darin findest Du – nach Sparten gegliedert – die Beratungsunterstützung und regelmäßig aktualisierte Produktinformationen des Produktmanagements Investment, Versicherungen, Sachwerte, Immobilien, Finanzierungen und Bankdienstleistungen und dem Haftungsdach.
Die World of Finance erreichst Du über unser Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Fordere jetzt den Testzugang an.
Digitale Unterschrift
oSign einfach integriert
Ohne Unterschrift geht nichts. Daher haben wir mit oSign eine Software für elektronische Unterschriften aus unserem eigenen Haus in Ihr Maklerverwaltungsprogramm iCRM integriert. oSign ermöglicht einfaches und schnelles Unterschreiben aller Art von Dokumenten – egal, von welchem Ort aus und zu welcher Zeit.
Die führende Vergleichs- und Datentechnologie von MORGEN & MORGEN ermöglicht Dir die umfassende Analyse aller in Deutschland vertriebenen Versicherungstarife. Über sämtliche Datendimensionen hinweg lassen sich Tarife vergleichen, bewerten und mithilfe von Algorithmen sowie künstlicher Intelligenz fundierte Produktempfehlungen und Abschlüsse generieren.
Der FinanzPlaner Online ist Deine modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt für den professionellen Einsatz in der Finanz- und Versicherungsberatung. Ob ganzheitlich oder anlassbezogen – mit der Nr. 1-Beratungssoftware (VSP-Marktstudie 2019/2020) analysierst Du Bedarfe, entwickelst passende Lösungen und begleitest Deine Kunden strukturiert bis zum Abschluss.
ATweb premium
Kapitalanlagen effizient beraten
Das ATweb premium unterstützt Dich bei der Abwicklung von Kapitalanlagen. Das Tool führt logisch durch den gesamten Beratungsprozess – von der Akquisition bis zur Bestandspflege. Neben dem MiFID II- und FinVermV-rechtskonformen Beratungsprozess (inkl. Einbindung der ESG-Präferenzabfrage) umfasst das ATweb premium ein Anlagevorschlags-Tool, eine Fondsdatenbank für offene und alternative Investmentfonds mit endkundentauglichen Fonds- und Portfoliosteckbriefen, hochprofessionelle Vermögensübersichten und Reportings sowie einen umfassenden Formularshop.
- Akquisition: Mit professionellen Anlagevorschlägen den Kunden begeistern
- Beraten und Verkaufen: Endkundentaugliche Fondssteckbriefe nutzen
- Bestandspflege: Mit professionellen Reportings begeistern
DEFINO
Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
Das DEFINO Institut für Finanznorm initiiert und erarbeitet in Kooperation mit einer Vielzahl an Marktteilnehmern (u. a. Verbraucherschutz und Wissenschaft) verlässliche DIN-Standards für die Finanzanalyse und zertifiziert DIN-konformes Handeln. Unterstützt wirst Du bei der DIN-konformen Beratung durch die DIN Softwarelösung von FinanzPlaner Online, die eine vollständige Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse“ für Privathaushalte bietet.
Schaffe mit der DEFINO-Finanzanalyse mehr Verbrauchervertrauen und Haftungssicherheit.
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