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FinanzPlaner Online

Mehr verkaufen, weniger Aufwand: Mit FinanzPlaner Online und dem Finanz-SelbstCheck für Endkunden löst Finanzportal24 die größten Herausforderungen für Finanzberater. Die Lösung betrachtet den Beratungsanspruch aus Kundensicht – für nachhaltige Ergebnisse. So baust Du Dein Wunschkundenbusiness effektiv auf. Finanzportal24 zeigt Dir, wie.

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Finanz-SelbstCheck für Endkunden – automatische Datenerfassung & Bedarfsermittlung
DIN-Finanzanalyse – mindestens 8 – 14 Verträge je Haushalt
Biometrische Risiken mit 8 Rechnern – alle Risiken und Potenziale auf einen Blick
Förderrechner mit 6 Rechnern – die Hebel für die Altersvorsorge

Ruhestandsplanung mit 7 Rechnern – Die Königsdisziplin für die großen Summen
Add-On Anlagestrategie – 6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
Add-On Generationenberatung – 3 Tools: Vollmachten, Erbfolge und Erbschafts-/Schenkungssteuer
Add-On Immobilien/Finanzierung – 3 Tools: Vermietete Immobilie, Finanzierung und Mieten oder Kaufen

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DIN-Finanzanalyse – mindestens 8 – 14 Verträge je Haushalt
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