Digital beraten mit FinanzPlaner Online

Mit FinanzPlaner Online und dem Finanz-SelbstCheck für Endkunden hat Finanzportal24 die größten Probleme für Finanzberater*innen und Vermittler gelöst. Entscheidend hierfür war, den Beratungsanspruch aus der Sicht des Endkunden zu sehen, damit seine Probleme nachhaltig und umfassend gelöst werden können. Mit dieser Lösungskompetenz bauen Sie leicht Ihr Wunschkundenbusiness auf. Finanzportal24 zeigt Ihnen gerne, wie das funktioniert.



30 % Rabatt* – exklusives Vorteilsangebot für JDC-Partner!

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Highlights

  • Finanz-SelbstCheck für Endkunden – automatische Datenerfassung & Bedarfsermittlung
  • DIN-Finanzanalyse – mindestens 8 – 14 Verträge je Haushalt
  • Biometrische Risiken mit 8 Rechnern – alle Risiken und Potenziale auf einen Blick
  • Förderrechner mit 6 Rechnern – die Hebel für die Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung mit 7 Rechnern – Die Königsdisziplin für die großen Summen
  • Add-On Anlagestrategie – 6 Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge
  • Add-On Generationenberatung – 3 Tools: Vollmachten, Erbfolge und Erbschafts-/Schenkungssteuer
  • Add-On Immobilien/Finanzierung – 3 Tools: Vermietete Immobilie, Finanzierung und Mieten oder Kaufen

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Finanzportal24 und Jung, DMS & Cie. – eine starke Kooperation

* Rechtlicher Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Sonderkonditionen nur für angebundene Vertriebspartner der Jung, DMS & Cie. gelten und nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen.

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