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Digital beraten mit FinanzPlaner Online

Das bietet der FinanzPlaner Online

Paket 1

Finanzanalyse nach DIN 77230

Die Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert den ganzheitlichen Überblick nach DIN-normierten Standards und schafft die Voraussetzung für die qualifizierte Allfinanzberatung. Zur Analyse gehören die folgenden Kategorien:

  • Haushalt
  • Wohnen
  • Krankenversicherung
  • Sparziele
  • Anwartschaften
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Darlehen
  • Einnahmen/Ausgaben

Paket 2

Biometrische Risiken

Auf nur einer Seite berechnet und zeigt der Versorgungsstatus sämtliche Versorgungslücken zu den biometrischen ­Risiken und gibt das maximale finanzielle Risiko an. Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Versorgungsstatus
  2. Krankentagegeld
  3. volle/halbe Erwerbsminderungsrente
  4. Arbeits-/Wegeunfall & Freizeitunfall
  5. Pflegerente/Pflegetagegeld, stat. + amb.
  6. Hinterbliebenenrente
  7. Altersrente
  8. Beamtenpension

Paket 3

Förderrechner

Das Programmpaket Förderrechner bietet Ihnen alles, was Sie für eine qualifizierte Beratung im Bereich der staatlich geförderten Altersvorsorge und der Nettolohnoptimierung benötigen.
Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Altersvorsorge zum “Nulltarif” mit der Förderanalyse
  2. Förderquote und mögliche Rente berechnen mit dem Riester-Rechner
  3. Vorteile der Rürup-Rente ermitteln mit dem Basisrenten-Rechner
  4. Anlage einer Fondspolice mit einem Investmentdepot vergleichen
  5. Lohn- und Gehaltsabrechnungen optimieren mit dem Gehaltsrechner/bAV

Paket 4

Ruhestandsplanung

Das Paket Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Ruhestandsdisplay
  2. Altersrentencheck
  3. Netto-Renten-Rechner
  4. Anforderungsprofil

Preise

Starter
Wählen Sie 1 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 49 Euro 
34,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc30p-9cp2
Business
Wählen Sie 2 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 89 Euro 
62,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc30p-9cp2
Professional
Wählen Sie 3 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 99 Euro 
69,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc30p-9cp2
Premium
Für Profis: alle 4 Pakete
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 132 Euro 
92,40 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc30p-9cp2

Addons

Anlagestrategie

Mit dem Add-On Anlagestrategie sind Sie bestens gerüstet, um die Folgen der Niedrigzinsphase zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

  • Kostenrechner – Anlagevergleich nach Kosten von Fondsdepots und Fondspolicen
  • Garantiesimulation – Kosten der Beitragsgarantie vs. Rendite der freien Anlage
  • Umlaufrendite – Chart zur Zinsentwicklung, Garantieverzinsung und Inflation
  • Anlagemix – Simulation historischer Index-Entwicklungen im Mix
  • Cost-Average-Effekt – Vorteilsberechnung regelmäßiger Fondsanlagen
  • LV-Deckungsstock – das systemische Renditeproblem konventioneller LV/RV
 25 Euro 
17,50 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Generationenberatung

Mit dem Add-On Generationenberatung gelingt es Ihnen sehr einfach, viele wichtige Beratungsfragen rund um die Themen Erbschaft- und Schenkung, gesetzliche Erbfolge und den Bereich der Vollmachten, wie u. a. Patientenverfügung zu analysieren.

  • Erbfolge – Visualisierung der gesetzlichen Erbfolge, inkl. Steuerklasse sowie mögliche Steuerfreibeträge nach § 15 ErbStG und § 16 ErbStG
  • Vorsorgeverfügungen/Vollmachten – Darstellen der wichtigsten Vollmachten und Verfügungen
  • Erbschafts-/Schenkungssteuer – Berechnung der zu zahlenden Steuer
  • Privatbilanz – Erstellen Sie die Privatbilanz Ihrer Kunden
 25 Euro 
17,50 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.
Immobilien und Finanzierung

Die eigene Immobilie ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Ein realisierbarer Traum, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Als Kapitalanlage sind Immobilien in der aktuellen Niedrigzinsphase beliebter denn je. Das Add-On Immobilien/Finanzierung bietet Ihnen produktunabhängige, verkaufsfördernde Tools rund um die Themenbereiche Immobilien und Finanzierung.

  • Vemietete Immobilien – Berechnung der steuerlichen Auswirkungen des Kaufs einer vermieteten Immobilie
  • Darlehen/Finanzierungen – Abbildung von Tilgungsplänen und Ermittlung von Darlehen
  • Mieten oder Kaufen – Ermittlung des maximalen Kaufpreises einer Wohnimmobilie im Verhältnis zum derzeitigen Mietaufwand
 25 Euro 
17,50 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 19 % MwSt.

Rechtlicher Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Sonderkonditionen nur
für angebundene Vertriebspartner der Jung, DMS & Cie. gelten und
nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen.

Bestellen Sie bequem über finanzportal24.de – 14-Tage-Testzeitraum inklusive. Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gutschein-Code einzugeben.

Was ist der FinanzPlaner Online?

* Analysesoftware nach DIN 77230

Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanz­ beratern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre ­kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. ­Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem Finanz­Planer Online, der Nr.1-Beratungssoftware. Dies ist ­bestätigt durch den Gesamtsieg in den ­Kategorien “Beratungssoftware mit DIN ­Analyse 77230” und “Analysesoftware nach DIN 77230” in der VSP-Marktstudie zu Beratungssoftware 2019/2020!

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