Unser MVP

Das iCRM – von uns für Dich

Mit unserem iCRM stellen wir Dir eine vollständige, umfassende Kunden- und Vertragsverwaltung zur Verfügung. Unser mehrfach ausgezeichnetes Maklerverwaltungsprogramm nutzt alle modernen Zugangswege, um Deine Daten der bei uns gehaltenen Verträge zu aktualisieren, wie z.B. BiPRO, GDV oder Portalabrufe. Selbst aus papierhaften Dokumenten werden Daten ausgelesen, die Kunden- und Vertragsdaten in iCRM aktualisieren.

iCRM Testzugang

Digitale Lösungen für Deinen Vertrieb

Ein Maklerverwaltungsprogramm – viele Möglichkeiten

Mit unseren Lösungen behältst Du den Überblick über Verträge, Provisionen und Dokumente – alles zentral, digital und jederzeit abrufbar.

iCRM – Zentrale Arbeitsplattform

Das iCRM ist Dein zentrales Portal für Zugangsdaten zu Vergleichsrechnern, Tools und Gesellschaftsrechnern. Über integrierte Schnittstellen werden Kunden-, Vertrags- und Beraterdaten automatisch in die angebundenen Systeme übertragen. Zusätzlich stehen Dir umfassende Vertragsdetails aller Sparten zur Verfügung, um Alternativangebote zu berechnen sowie Informationen komfortabel zu filtern, zu sortieren und auszuwerten.

Provisionsübersicht und -management

Im iCRM kannst Du Deine abgerechneten Provisionen jederzeit transparent und historisch einsehen. Darüber hinaus unterstützt Dich das System mit einer automatischen Anmahnung ausstehender Provisionen – unabhängig von Art oder Herkunft – und erleichtert so Dein laufendes Provisionsmanagement.

oSign – Elektronische Unterschrift

Mit oSign stellen wir Dir eine hauseigene Software für elektronische Unterschriften zur Verfügung. Dokumente aller Art können damit einfach, schnell und rechtssicher unterschrieben werden – orts- und zeitunabhängig. So beschleunigst Du Prozesse und schließt Vorgänge digital und effizient ab. Mehr erfahren.

Deine Vorteile

To Dos und logische Abläufe auf einen Blick
Planungssicherheit durch Berechnungsqualität
Einfache Datenübergaben und schnelle Importe
Backend- und Abwicklungslösung
Beratungsdokumentation
Aufgaben im Team delegieren
Courtagevorschau
Unterstützung durch Ihr persönliches Backoffice-Team im Hintergrund
Ganzheitliche digitale Kundenordner
Bequeme Kundenkommunikation

Überzeuge Dich selbst und teste unser iCRM ausgiebig und kostenfrei!