Lernen Sie den ebase Kombiplan kennen

Mit dem ebase-Kombiplan können Sie sukzessive in Investmentfonds investieren, ohne Kontoguthaben vorzuhalten. Dabei investiert ihr Kunde zunächst über eine Einmalanlage in einen Quellfonds. Aus diesem Quellfonds werden dann regelmäßige Sparraten...

Basisschulung zum ATweb premium Beratungsprozess 3.0

Beratungseinstieg, Kundenexploration mit ESG-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, manuelle Einzelfondsauswahl, Geeignetheitserklärung, Dokumentenmappe Erfahren Sie, wie Sie in den Beratungsprozess 3.0 einsteigen, einen Kunden erfassen, die Kundenexploration durchführen, individuelle Einzelfonds auswählen, die Geeignetheitserklärung (Protokoll) und...