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Digital beraten mit FinanzPlaner Online

Das bietet der FinanzPlaner Online

Paket 1

Finanzanalyse nach DIN 77230

Die Finanzanalyse nach DIN 77230 liefert den ganzheitlichen Überblick nach DIN-normierten Standards und schafft die Voraussetzung für die qualifizierte Allfinanzberatung. Zur Analyse gehören die folgenden Kategorien:

  • Haushalt
  • Wohnen
  • Krankenversicherung
  • Sparziele
  • Anwartschaften
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Darlehen
  • Einnahmen/Ausgaben

Paket 2

Biometrische Risiken

Auf nur einer Seite berechnet und zeigt der Versorgungsstatus sämtliche Versorgungslücken zu den biometrischen ­Risiken und gibt das maximale finanzielle Risiko an. Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Versorgungsstatus
  2. Krankentagegeld
  3. volle/halbe Erwerbsminderungsrente
  4. Arbeits-/Wegeunfall & Freizeitunfall
  5. Pflegerente/Pflegetagegeld, stat. + amb.
  6. Hinterbliebenenrente
  7. Altersrente
  8. Beamtenpension

Paket 3

Förderrechner

Das Programmpaket Förderrechner bietet Ihnen alles, was Sie für eine qualifizierte Beratung im Bereich der staatlich geförderten Altersvorsorge und der Nettolohnoptimierung benötigen.
Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Altersvorsorge zum “Nulltarif” mit der Förderanalyse
  2. Förderquote und mögliche Rente berechnen mit dem Riester-Rechner
  3. Vorteile der Rürup-Rente ermitteln mit dem Basisrenten-Rechner
  4. Anlage einer Fondspolice mit einem Investmentdepot vergleichen
  5. Lohn- und Gehaltsabrechnungen optimieren mit dem Gehaltsrechner/bAV

Paket 4

Ruhestandsplanung

Das Paket Ruhestandsplanung ist speziell zusammengestellt für Finanzberater mit dem Beratungsschwerpunkt Finanzberatung im Bereich der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
Folgende Rechner sind in diesem Paket enthalten:

  1. Ruhestandsdisplay
  2. Altersrentencheck
  3. Netto-Renten-Rechner
  4. Anforderungsprofil

Preise

Starter
Wählen Sie 1 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 49 Euro 
34,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 16 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc-starter1906
Business
Wählen Sie 2 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 89 Euro 
62,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 16 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc-business1906
Professional
Wählen Sie 3 von 4
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 99 Euro 
69,30 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 16 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc-professional1906
Premium
Für Profis: alle 4 Pakete
Paket 1: Finanzanalyse nach DIN 77230
Paket 2: Biometrische Risiken
Paket 3: Förderrechner
Paket 4: Ruhestandsplanung
 132 Euro 
92,40 Euro*
*Kosten pro Monat, zzgl. 16 % MwSt.
Gutschein-Code:
jdc-premium1906
Bestellen Sie bequem über finanzportal24.de – 30-Tage-Testzeitraum inklusive.
Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gutschein-Code einzugeben.

Was ist der FinanzPlaner Online?

* Analysesoftware nach DIN 77230

Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanz­ beratern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre ­kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. ­Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem Finanz­Planer Online, der Nr.1-Beratungssoftware. Dies ist ­bestätigt durch den Gesamtsieg in den ­Kategorien “Beratungssoftware mit DIN ­Analyse 77230” und “Analysesoftware nach DIN 77230” in der VSP-Marktstudie zu Beratungssoftware 2019/2020!

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